Mapa de la comercialización de granos en Argentina

Introducción

La disponibilidad de un gran volumen de datos, así como recientes avances en las técnicas para su procesamiento y análisis, permiten actualmente abordar nuevos y viejos interrogantes obteniendo respuestas más precisas.

A lo largo de las distintas campañas, por su relevancia para la economía argentina, vuelven a surgir preguntas en torno a la producción y comercialización de granos: ¿Cuál fue el volumen producido? ¿Dónde se origina? ¿Bajo qué modalidades se comercializa? ¿Cuánto estuvo destinado al mercado doméstico? ¿Qué puertos concentraron la mayor parte de la exportación? ¿En qué momento del año se comercializan los mayores volúmenes? Aunque las preguntas parezcan simples, llegar a respuestas confiables no lo es tanto. Típicamente, este tipo de cuestiones son respondidas mediante supuestos, consultas a expertos, o datos agregados del sector.

Por este motivo, el presente trabajo tiene como objetivo principal explorar nuevos métodos para responder a estos interrogantes, por medio de una base de datos relativamente poco explotada y con un gran potencial como SIO-GRANOS. Las técnicas que derivan del campo del análisis de grandes volúmenes de datos resultan de especial utilidad para esta tarea.

En particular, se buscó analizar los flujos comerciales de granos al interior del país a lo largo de los años, identificando el origen, el destino y la estacionalidad según cada especie.

Método

SIO-GRANOS es un Sistema unificado de Información Obligatoria de las operaciones de compraventa de granos que conforman el Mercado Físico, desarrollado por las Bolsas de Cereales y el MATba-Rofex. Todos los operadores incluidos en el RUCA deben acceder al sistema y realizar declaraciones de las operaciones realizadas. El sistema admite un solo declarante en cada operación: el corredor (si lo hubiera) o en su defecto, el comprador. En esta oportunidad, se tomaron la totalidad de los datos desde el año 2015 al 2020, que comprenden aproximadamente 4 millones de registros.

Para identificar las cantidades transportadas de granos se sumaron las cantidades correspondientes a la modalidad de compraventa, sin importar su condición de pago, ni tampoco si correspondían a un destino final o no. Luego, se sumaron las ampliaciones de los contratos y se restaron las anulaciones.

Las más recientes herramientas para el procesamiento de datos probaron ser de gran utilidad para este trabajo. Se utilizó Python para las etapas de extracción y normalización, y R para la transformación y la visualización. Por otro lado, Flourish y Power Bi habilitan las visualizaciones interactivas que se observan debajo.

Importancia

Más allá de los resultados obtenidos, la importancia de este trabajo radica en la posibilidad de responder preguntas habituales utilizando nueva información. Hasta el momento, caracterizábamos los flujos comerciales fundamentalmente desde el destino de los granos, con ancla en los datos de exportación. Ahora surge la posibilidad de estudiar los flujos desde el origen, a través de las operaciones particulares de compra-venta.

En este sentido, es posible cruzar resultados y validar las respuestas que se obtenían hasta el momento por medio de fuentes alternativas. Y como se puede apreciar, los resultados parecen en línea con los que surgen de otras bases de datos como estimaciones de producción, camiones arribados a puerto, embarques y exportaciones. También es posible complementar estudios y sacar mejores conclusiones inspeccionando el dashboard interactivo al final del artículo.

Si bien en este artículo se concentra en los agregados provinciales, la información está disponible por departamentos, abriendo la posibilidad a estudios más específicos. Esta tarea puede ser de especial importancia para mejorar la toma de decisiones productivas, comerciales, logísticas y de inversiones, especialmente en infraestructura.

Por otro lado, las técnicas aquí empleadas permiten avanzar en la construcción de nuevas herramientas: la elaboración de monitores para seguir la evolución de distintos indicadores y variables; y la construcción de modelos predictivos. Ambas líneas de trabajo se encuentran en desarrollo en la Bolsa de Cereales.

Finalmente, la metodología aquí utilizada puede ser aplicada sobre la misma base de SIO-GRANOS para obtener información en relación a interrogantes más complejos, relacionados por ejemplo con el financiamiento obtenido por los productores en cada campaña agrícola. Un trabajo en este sentido se publicará a la brevedad en este blog.

Principales hallazgos

Del 2015 al 2020 se transportaron 632,5 Mtn, de las cuales un 45% corresponden a soja, 32% a maíz, 17% a trigo y el 6% restante a cebada, girasol y sorgo. En promedio, se transportan 105,4 Mtn al año. El mínimo valor se registró en el año 2018 con 90,9 Mtn y el máximo en el año 2019 con 122,6 Mtn.
La participación de sorgo, soja y girasol disminuyó en las cantidades transportadas, siendo soja la que registra la mayor caída. Mientras que la participación trigo, cebada y maíz aumentó, siendo maíz el que registra el mayor incremento.
Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, que se encuentran a una distancia inferior a 350 km del puerto más cercano, son el origen del 90% de las cantidades transportadas. Sin embargo, los mayores incrementos en las cantidades transportadas se dieron en el resto del país.
El 64% de los granos transportados tiene como destino los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario, siendo los ubicados al Norte y Sur de este último los de mayor relevancia.
De las principales provincias productoras, solamente Buenos Aires tiene como lugar de entrega los puertos de Quequén y Bahía Blanca, concentrándose en el cultivo de trigo.
Los periodos de cosecha de cada grano continúan determinando la estacionalidad en los flujos comerciales. Los meses de abril, mayo, julio y diciembre concentran la mayor parte de las cantidades transportadas a lo largo el año.
El 36% de los granos transportados tiene como destino al mercado interno. En promedio, se transportaron a este destino 37,7 Mtn anuales. El máximo se registró en el año 2016 con 46 Mtn y el mínimo en el 2018 con 30,7 Mtn.

Resultados

Como se puede observar en la figura 1, los flujos comerciales de granos no tuvieron una tendencia definida a lo largo del periodo observado. Los mismos guardan una relación directa con las cantidades producidas, que se relacionan con los incentivos económicos que recibe el productor – determinado por las relaciones insumo producto y las expectativas de políticas – y las condiciones climáticas, entre otros factores.

En el total del periodo estudiado se transportaron 632,5 Mtn, de las cuales un 45% corresponden a soja, 32% a maíz, 17% a trigo y el 6% restante a cebada, girasol y sorgo. En promedio, se transportan 105,4 Mtn al año. El mínimo valor se registró en el año 2018 con 90,9 Mtn y el máximo en el año 2019 con 122,6 Mtn. Esta dinámica en las cantidades transportadas está en línea con las estimaciones de producción de la Bolsa de Cereales. Reflejan el gran aumento de la producción en la campaña 2016/17 como reacción al nuevo set de políticas, la severa sequía que afecto la campaña 2017/18, la gran cosecha de la campaña 2018/19 y el cambio de incentivos del nuevo set de políticas que, junto a un escenario climático menos favorable, redujo la producción de la campaña 2019/20.