АНАЛІЗ РИНКУ УКРАЇНСЬКИХ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
Центр удосконалення економічної журналістики Київської школи економіки
Державна служба статистики України вказує, що у 2017 р. обсяг реалізованих послуг авіаційним транспортом становив 41 млрд 263,9 млн грн (у 2013-му – 14 млрд 990,7 млн грн). Але це дані і про пасажирські, і про вантажні авіаперевезення.
Згідно з даними YouControl, найбільше в Україні заробляє компанія “МАУ” – у 2017 році її виручка становила 15-17 млрд грн. “Роза вітрів” – 2,5-3 млрд грн, “Азур Ейр Україна” – 1-1,5 млрд грн, “Янейр” – 600-700 млн грн, “Атласджет Україна” – 600-650 млн грн.
Якщо підсумувати, то п’ять найбільших авіакомпаній України у 2017 році заробили 17,3-22,85 млрд грн. Якщо врахувати, що вони здійснюють 93 відсотки пасажирських авіаперевезень, то це і буде приблизним обсягом ринку вітчизняних авіаперевізників. Але ми маємо на увазі, що половину пасажирських перевезень здійснюють іноземні компанії. Тож множимо на двоє і отримуємо обсяг ринку в 34,6-45,7 млрд грн.
Ринок пасажирських авіаперевезень в Україні можна назвати монополістичною конкуренцією. Станом на 2018 рік, пасажирськими авіаперевезеннями в Україні займається 21 вітчизняна компанія, згідно з інформацією Міністерства інфраструктури України. Попереднього року таких компаній було 18.
Регулярні польоти до України у 2018 році започаткували п’ять іноземних компаній. Загалом в країні працюють 38 іноземних компаній, їхня частка на ринку складає 50,2 % загального обсягу регулярних пасажирських перевезень між Україною та країнами світу.
Найбільшими українськими компаніями є «Міжнародні Авіалінії України», «Роза вітрів», «Азур Ейр Україна», «ЯнЕір» та «Браво» (у порівнянні з 2017 роком з п’ятірки вилетіла “Атлсаджет Україна”, а у топ-5 увійшла “Браво”, яка почала свою роботу на авіаційному ринку України лише у квітні 2016 року).
За підсумками минулого року вони перевезли 11,62 млн.осіб, що на майже на 20% більше за 2017 р., що становить майже 93% від загального обсягу пасажирських перевезень українських компаній. (Державна авіаційна служба України. Підсумки роботи 2018 р. )
Цільова аудиторія – чоловіки та жінки, з доходами середнього рівня та вищого за середній, які в основному живуть у великих містах. У 2018р. кількість пасажирів, які скористалися авіаційним транспортом, становила 12 млн. 529 чол. (у 2017р. - 10,556 млн).
Понад 91% (11,4 млн. осіб) всього пасажиропотоку скористались міжнародними перевезеннями. На регуряній основі польоти здійснювали 10 вітчизняних компаній, які перевезли більше половини за кордон більше половини всіх пасажирів (54,2%-6,8 млн. осіб). Нерегулярні міжнародні рейси здійснювали 16 українських компаній. Лише 9% пасажирів літали в межах України. Внутрішні пасажирські перевезення на регулярній основі виконували чотири вітчизняні авіакомпанії, які забезпечили повітряним сполученням десять міст України і перевезли понад 1 млн. авіапасажирів. І лише 11 тисяч пасажирів скористались нерегулярними внутрішніми рейсами.
Ціни на авіаперевезення та тарифи, які пов’язані з ними, визначають самі авіаперевізники та оприлюднюють у доступному для користувачів вигляді. Але уповноважений орган з питань цивільної авіації Державна авіаційна служба України стежить за справедливістю таких цін. Він може запросити інформацію щодо обґрунтованості тарифів. Він може скасувати та вилучити з системи продажу/бронювання надмірно високі тарифи (у випадку недостатньої конкуренції) або надміно низькі тарифи у випадку їх зниження до рівня нижчого за собівартість). Якщо завищений чи занижений перевізником тариф регулюється міжнародними договорами України, то уповноважений орган з питань цивільної авіації вживає заходів,щоб вони відповідали умовам договорів.
Досить помітний вплив на цінову політику українських авіаперевників мають бюджетні перевезення, які вже давно популярні у світі. Лідерами низькобюджетних перевезень в Україні є два європейські гіганти — угорська компанія WizzAir, яка цього року планує розширюватися ( у 2018 компанія завявила про наміри повернути в Україну свою “дочку” “Візз Ейр Україна”), та ірландський Ryanair. Також до кінця року на український ринок ймовірно зайдуть ще два лоукостери, що курсуватимуть з Міжнародного аеропорту “Бориспіль”, про це, щоправда без подробиць про походження компаній, повідомив керівник летовища Павло Рябкін.
Вітчизняні авіаперевізники намагаються підлаштуватись до нових умов конкуренції у сегменті дешевих польотів — запроваджують різноманітні акції та та завчасне бронювання квитків за низькими цінами, але при цьому урізають витрати на традиційні послуги, щоб компенсувати втрати для компанії. Наприклад, “Міжнародні авіалінії” запровадили у 2017-му році лоукост тарифи на внутрішні та міжнародні перевезення, але з певними додатковими обмеженнями: квитки на такі польоти замовляють заздалегідь — за 10 місяців до вильоту (інакше ближче до вильоту ціна зросте в кілька разів), документ для перельоту не можливо обміняти чи внести до нього зміни, на борт дозволяють брати лише ручну поклажу. Іноді перевізник проводить акції з продажу квитків до європейських міст.
Щоб вийти на український ринок авіаційних перевезень авіакомпанії мають отримати відповідну ліцензію на таку діяльність. ЇЇ видає уповноважений орган з питань цивільної авіації — Державна авіаційна служба. Щоб отримати ліцензію судна, авіакомпанії мають відповідати низці технічних вимог. Але основною умовою для отримання дозволу на польоти є те, що понад 50% статутного капіталу компанії повинна володіти Україна, юридична особа України та/або фізична особа — резидент України, крім випадків, що передбачені міжнародними договорами. (Джерела: Розділ 12. Повітряні перевезення України. Авіаційного кодексу України. Закон України Про державну програму авіаційної безпеки та цивільної авіації.)
Крім ліцензії, авіаперевізники повинні отримати документ на право експлуатації певної повітряної лінії (маршруту між населеними пунктами в межах та за межами України), мати бодай одне повітряне судно у власності або ж у лізингу. Повітряні судна, які належать українським автоперевізникам повинні бути зареєстрованими у реєстрі цивільних повітряних суден України або у відповідному реєстрі іншої країни, якщо між нею та Україною є відповідні договори. Згідно з даними реєстру цивільних повітряних суден України та сайтів перевізників, лідером за кількістю повітряних суден та посадковими місцями є “Міжнародні авіалінії України”.
| Перевізник | Кількість повітряних суден* | Кількість пасажирських літаків ** | Кількість посадкових місць** |
|---|---|---|---|
| ПрАТ «Міжнародні авіалінії України» | 45 | 41 | 7775 |
| ТОВ “АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ “РОЗА ВІТРІВ” | 17 | 13 | 1606 |
| ТОВ «ЯнЕір» ЛТД | 7 | 7 | 1196 |
| ТОВ «Азур Ейр Україна» | 4 | 4 | 1038 |
| ТОВ «Авіакомпанія Браво» | 4 | 5 | 737 |
Крім типових сервісів з перевезення ручної поклажі, додаткового багажу, пріоритетної посадки окремих категорій пасажирів та безкоштовних обідів на борту, вітчизняні перевізники намагаються конкурувати і в інших послугах: вибір місця на борту, перевезення дітей без супроводу дорослих, перевезення тварин, святкування чи привітання, вручення квітів на борту. Деякі компанії випускають спеціальні туристичні журнали, які пропонують своїм пасажирам. Також компанії організовують чартерні рейси для бізнесу та трансфер з аеропорту до необхідного місця.