说明

本文基于私募排排网公布的数据进行整理出图。

1）在2018年12月，参考板块指数市场强度：港股通 > 上证 > 创业板。

2）在2018年12月，赤子之心价值基金推荐板块指数市场强度：医药 > 消费 > 高端装备。

3）截止到2018年12月底，赤子之心价值基金收益率为-18.29%，跑赢了沪深300，中证500和深证红利等指数。

4）截止到2018年12月底，作为趋势投资型代表的展博1期收益率为-14.49%。作为价值投资型代表的景林稳健基金收益率为-23.27%。作为量化投资型代表的金域量化6期基金收益率为-1.31%。

5）从降低组合业绩波动角度考虑，建议同步配置港股指数基金（后续跟踪：华安CES港股通精选100ETF联接C–基金代码005814）。

样本基金与基金总体业绩的对比

截止到2018年12月底，赤子之心价值基金收益率为-18.29%。

作为趋势投资型代表的展博1期收益率为-14.49%。

作为价值投资型代表的景林稳健基金收益率为-23.27%。

作为量化投资型代表的金域量化6期基金收益率为-1.31%。

样本基金与大盘指数的对比

截止到2018年12月底，赤子之心价值基金跑赢了沪深300，中证500和深证红利等指数。

样本基金与板块指数的对比

在2018年12月，参考板块指数市场强度：港股通 > 上证 > 创业板。

赤子之心价值基金推荐板块指数市场强度：医药 > 消费 > 高端装备。

从收益分布密度曲线的向左移动轨迹可看出，今年以来基金总体业绩是维持一个下降的趋势。

样本基金与国际指数的对比

赤子之心价值基金跑赢了沪深300指数，说明在A股市场投资的基金，主动管理类型相比被动管理类型，前者更有优势。

港股指数具备物美价廉的优势，再从降低组合业绩波动角度考虑，建议在配置A股基金的同时，配置港股指数基金。

标普500价格是港股指数的1倍，但4年总收益才多5%，安全性不足。