Análisis pólizas vigentes Allianz
Area de datos Promotec
23 de febrero de 2026
Introducción
El presente documento tiene como propósito analizar la situación actual de las pólizas vigentes entre la aseguradora Allianz y la empresa Equirent, así como el comportamiento de los siniestros asociados a los vehículos que conforman dicha flota y pólizas.
El análisis se enfoca en comprender cómo se encuentran compuestas las pólizas vigentes en términos de marca del vehículo, tipo o clase de vehículo y tipo de póliza, evaluando tanto la cantidad de vehículos amparados como el valor de las primas asociadas. Adicionalmente, se estudia el comportamiento de los siniestros ocurridos, considerando su frecuencia y el valor económico pagado, así como el tipo de garantía que los cubrió.
El objetivo principal es identificar patrones relevantes en la distribución de las primas y los siniestros, que permitan entender la exposición al riesgo de la flota, así como los segmentos que concentran una mayor siniestralidad o impacto económico.
Alcance y enfoque del análisis
En una primera etapa, se realiza un análisis descriptivo de las pólizas vigentes, evaluando su composición según:
Marca del vehículo
Clase o tipo de vehículo
Tipo de póliza vigente
Para cada una de estas dimensiones se analiza:
Número de pólizas vigentes
Valor total de la prima
Valor promedio de la prima
Posteriormente, se analiza el comportamiento de los siniestros registrados en la flota, considerando tanto su frecuencia como el valor económico pagado. Inicialmente, los siniestros se segmentan según el tipo de garantía o amparo que los cubre (PPD, PPH, RCE Personas y RCE Daños), con el fin de evaluar cómo se distribuyen entre marcas, clases de vehículo y pólizas.
Para cada tipo de amparo se estudia:
Número de siniestros
Valor total pagado
Valor promedio pagado por siniestro
Finalmente, se realiza un análisis consolidado de los siniestros sin segmentación por tipo de amparo, con el objetivo de identificar las marcas, clases de vehículo y pólizas que presentan mayor concentración de eventos y mayores valores pagados.
A partir de la información disponible, el análisis busca dar respuesta a preguntas de valor a lo largo del documento.
Análisis de pólizas vigentes
Marca
¿Cuáles son las marcas con mayor número de pólizas vigentes y cómo se comporta el valor total y promedio de la prima asociada a cada una?
| Marca | Numero de polizas vigentes | Prima Total | Prima Media | Porcentaje Prima |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | 1168 | $ 4841 | $ 4.14 | 24.61 % |
| RENAULT | 971 | $ 2166 | $ 2.23 | 11.01 % |
| MITSUBISHI | 567 | $ 4635 | $ 8.17 | 23.56 % |
| CHEVROLET | 399 | $ 1705 | $ 4.27 | 8.67 % |
| TOYOTA | 330 | $ 2181 | $ 6.61 | 11.09 % |
| SUZUKI | 160 | $ 279 | $ 1.74 | 1.42 % |
| FORD | 148 | $ 691 | $ 4.67 | 3.51 % |
| BYD | 123 | $ 322 | $ 2.62 | 1.64 % |
| MAZDA | 116 | $ 329 | $ 2.84 | 1.67 % |
| CHANGAN | 81 | $ 158 | $ 1.95 | 0.8 % |
| ZNA | 81 | $ 428 | $ 5.29 | 2.18 % |
| KIA | 55 | $ 133 | $ 2.42 | 0.68 % |
| GREAT WALL | 51 | $ 163 | $ 3.19 | 0.83 % |
| VOLKSWAGEN | 51 | $ 129 | $ 2.53 | 0.66 % |
| RAM | 49 | $ 89 | $ 1.82 | 0.45 % |
| HINO | 34 | $ 159 | $ 4.68 | 0.81 % |
| DONGFENG | 33 | $ 147 | $ 4.46 | 0.75 % |
| JAC | 33 | $ 143 | $ 4.34 | 0.73 % |
| JMC | 19 | $ 136 | $ 7.16 | 0.69 % |
| FREIGHTLINER | 18 | $ 221 | $ 12.26 | 1.12 % |
| BMW | 17 | $ 120 | $ 7.05 | 0.61 % |
| IVECO | 14 | $ 64 | $ 4.58 | 0.33 % |
| AUDI | 12 | $ 69 | $ 5.71 | 0.35 % |
| FOTON | 12 | $ 70 | $ 5.81 | 0.36 % |
| MERCEDES BENZ | 11 | $ 80 | $ 7.25 | 0.41 % |
| HYUNDAI | 9 | $ 54 | $ 5.97 | 0.27 % |
| HONDA | 5 | $ 11 | $ 2.24 | 0.06 % |
| VOLVO | 5 | $ 29 | $ 5.73 | 0.15 % |
| MINI | 4 | $ 17 | $ 4.29 | 0.09 % |
| PEUGEOT | 4 | $ 17 | $ 4.22 | 0.09 % |
| SUBARU | 4 | $ 20 | $ 4.97 | 0.1 % |
| DFSK/DFM/DFZL | 3 | $ 13 | $ 4.42 | 0.07 % |
| KENWORTH | 2 | $ 37 | $ 18.68 | 0.19 % |
| CITROEN | 1 | $ 2 | $ 1.61 | 0.01 % |
| CUPRA | 1 | $ 3 | $ 3.30 | 0.02 % |
| ISUZU | 1 | $ 6 | $ 6.18 | 0.03 % |
| MG | 1 | $ 2 | $ 2.09 | 0.01 % |
| SEAT | 1 | $ 2 | $ 2.34 | 0.01 % |
| STARK | 1 | $ 3 | $ 3.28 | 0.02 % |
| TOTAL | 4595 | $ 19674 | 100.06 % |
A partir del gráfico de barras se observa que, de las 4595 pólizas vigentes, se identifican 39 marcas diferentes dentro de la flota asegurada.
Las marcas Nissan, Renault y Mitsubishi concentran cerca del 60% del total de las pólizas vigentes. De forma complementaria, aproximadamente un 20% adicional se agrupa en las marcas Chevrolet, Toyota, Suzuki y Ford, mientras que el 18% restante se distribuye entre las demás marcas presentes en la flota, lo que evidencia una alta concentración de pólizas en un número reducido de marcas.
Al analizar los valores de las primas, se evidencia que las marcas por las cuales se registra el mayor valor total pagado son Nissan, Mitsubishi y Toyota, las cuales concentran el 59,26% del valor total de la prima. Adicionalmente, las marcas Chevrolet y Renault representan un 19,68% adicional, reforzando la concentración del valor de la prima en pocas marcas.
En cuanto al valor promedio de la prima, se identifican marcas con una menor participación en el número de pólizas, pero con valores promedio significativamente más altos, lo cual está asociado al tipo de vehículo asegurado. Este comportamiento se observa en marcas como Kenworth(Remolcador), Freightliner(Volqueta y Camión) y JMC(Furgones), así como en marcas de segmento premium como Mercedes-Benz y BMW, las cuales presentan primas promedio superiores.
Póliza
¿Cuál de las pólizas vigentes ampara el mayor número de vehículos y cómo se distribuye el valor de la prima en cada caso?
| Póliza | Numero de polizas vigentes | Prima Total | Prima Media |
|---|---|---|---|
| 23607286 | 3215 | $ 12081 | $ 3.76 |
| 23608425 | 538 | $ 4678 | $ 8.70 |
| 23607287 | 481 | $ 2193 | $ 4.56 |
| 23607288 | 361 | $ 721 | $ 2.00 |
| TOTAL | 4595 | $ 19673 |
Con el objetivo de garantizar el comportamiento técnico de cada contrato, se analiza la composición de la flota por clase de vehículo. Esta estructura de riesgo es el factor determinante en la suscripción de primas y define la severidad de los siniestros registrados, permitiendo entender la correlación entre la exposición del activo y su impacto financiero.
Póliza 23607286
| Clase | Numero de polizas vigentes | Prima Total | Prima Media | Porcentaje Prima |
|---|---|---|---|---|
| PICKUP DOBLE CAB | 1592 | $ 7653 | $ 4.81 | 63.35 % |
| CAMIONETA PASAJ. | 654 | $ 2245 | $ 3.43 | 18.58 % |
| AUTOMOVIL | 643 | $ 1248 | $ 1.94 | 10.33 % |
| CAMPERO | 196 | $ 532 | $ 2.71 | 4.4 % |
| PICKUP SENCILLA | 102 | $ 292 | $ 2.86 | 2.42 % |
| CAMIONETA REPAR | 17 | $ 50 | $ 2.94 | 0.41 % |
| PICK UP | 11 | $ 61 | $ 5.58 | 0.5 % |
| TOTAL | 3215 | $ 12081 | 99.99 % |
La composición de esta póliza se distribuye en 7 clases de vehículos, con una alta concentración en el segmento de Pickup Doble Cabina, que representa el 50% del riesgo total del contrato. El 40% adicional se agrupa en Camionetas de Pasajeros y Automóviles, mientras que el 10% restante presenta una dispersión residual entre Camperos, Pickups sencillas y Camionetas de Reparación.
El contrato integra 27 marcas, donde Nissan sostiene la mayor participación con 1093 unidades, equivalentes al 33,59% de la póliza y al 90% del total de la marca en toda la flota asegurada. En segundo lugar, Renault representa el 26,83% del contrato (873 vehículos), concentrando el 90% de su población total asegurada. La exposición de Renault presenta un mix diverso que incluye Automóviles, Camionetas de Pasajeros, Pickups Doble Cabina, Camperos y Camionetas de Reparación.
Es relevante destacar la presencia de marcas de alta gama como BMW, Mercedes Benz, Volvo y Audi, cuya composición se orienta principalmente a Camionetas de Pasajeros y Camperos. Estas unidades presentan un valor asegurado promedio superior a los $200 millones.
Póliza 23607287
| Clase | Numero de polizas vigentes | Prima Total | Prima Media | Porcentaje Prima |
|---|---|---|---|---|
| FURGON | 256 | $ 1045 | $ 4.08 | 47.65 % |
| CAMION | 122 | $ 448 | $ 3.67 | 20.43 % |
| CAMIONETA REPAR | 26 | $ 114 | $ 4.39 | 5.2 % |
| PICKUP SENCILLA | 21 | $ 121 | $ 5.77 | 5.52 % |
| CHASIS | 18 | $ 112 | $ 6.24 | 5.11 % |
| VOLQUETA | 18 | $ 229 | $ 12.73 | 10.44 % |
| PICKUP DOBLE CAB | 16 | $ 76 | $ 4.77 | 3.47 % |
| REMOLCADOR | 2 | $ 37 | $ 18.68 | 1.69 % |
| CAMIONETA PASAJ. | 1 | $ 2 | $ 1.59 | 0.09 % |
| CARROTANQUE | 1 | $ 9 | $ 8.72 | 0.41 % |
| TOTAL | 481 | $ 2193 | 100.01 % |
Este contrato presenta una estructura orientada al transporte de carga, con una concentración predominante en Furgones distribuidos en siete marcas (Changan, Chevrolet, Dongfeng, Foton, Hino, Jmc y Nissan). Existe una marcada brecha en los valores asegurados de este segmento: mientras Changan reporta el promedio más bajo con $49 millones, las marcas Foton y JMC elevan los valores promedio por encima de los $200 millones.
La póliza integra unidades críticas de alto capital expuesto que definen el techo de severidad. Destaca un Carrotanque Mercedes-Benz con un valor asegurado de $250 millones y una prima promedio asociada de $8,72 millones. Asimismo, el segmento de Remolcadores y Volquetas registra los indicadores de valor asegurado y primas promedio más altos de la operación, superando los $490 millones(remolcadores) y los $300 millones(volquetas) en suma asegurada, en primas los remolcadores promedian cifras de $18,68 millones y las volquetas tiene un prima media de $12,74 millones, lo que los posiciona como los activos de mayor sensibilidad financiera ante siniestros de gran magnitud.
A diferencia de la póliza 23607286, este contrato se enfoca mas en el sector industrial, La concentración en Furgones, Remolcadores y Maquinaria pesada desplaza el perfil de riesgo hacia escenarios de siniestralidad de gran impacto.
Póliza 23607288
| Clase | Numero de polizas vigentes | Prima Total | Prima Media | Porcentaje Prima |
|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA PASAJ. | 134 | $ 320 | $ 2.39 | 44.44 % |
| AUTOMOVIL | 111 | $ 131 | $ 1.18 | 18.19 % |
| PICKUP DOBLE CAB | 78 | $ 179 | $ 2.30 | 24.86 % |
| CAMPERO | 32 | $ 80 | $ 2.50 | 11.11 % |
| PICKUP SENCILLA | 5 | $ 9 | $ 1.88 | 1.25 % |
| CAMIONETA REPAR | 1 | $ 1 | $ 1.05 | 0.14 % |
| TOTAL | 361 | $ 720 | 99.99 % |
Esta póliza se caracteriza por una alta concentración en Camionetas de Pasajeros y Automóviles (66,5%), complementada por una flota de 91 Pick-up Doble Cabina, 33 Camperos, 5 Pickup sencilla y 1 Camioneta de reparación. Es fundamental reiterar que este contrato opera bajo una estructura de cobertura limitada, excluyendo el amparo de Pérdidas Parciales por Daños, lo que desplaza el riesgo técnico exclusivamente hacia la Responsabilidad Civil y Pérdida Total.
El 42% de la póliza es liderado por Nissan (84 unidades) y Renault (80), con primas promedio de $1,93 y $1,27 millones respectivamente. En tercer lugar, destaca la presencia de BYD (42 unidades), cuyas camionetas de pasajeros y automóviles sostienen primas promedio de $2,89 y $1,83 millones, lo que denota una presión económica superior motivada por las particularidades técnicas de la movilidad eléctrica.
Dentro del segmento de Camionetas de Pasajeros, el cual lidera el aporte de prima con $332 millones, marcas como BYD, Ford, Mazda y Renault constituyen los principales aportantes de valor. En los Automóviles, se observa una brecha marcada en la prima promedio: marcas de alta gama como Mercedes Benz, MG y Audi superan el umbral de los $2 millones, contrastando significativamente con marcas masivas como Chevrolet, Ford o Nissan, cuyas primas promedio se sitúan por debajo del millón de pesos.
Póliza 23608425
| Clase | Numero de polizas vigentes | Prima Total | Prima Media | Porcentaje Prima |
|---|---|---|---|---|
| CAMPERO | 524 | $ 4609 | $ 8.80 | 98.53 % |
| PICKUP SENCILLA | 8 | $ 36 | $ 4.54 | 0.77 % |
| FURGON | 5 | $ 22 | $ 4.37 | 0.47 % |
| CAMIONETA PASAJ. | 1 | $ 11 | $ 10.91 | 0.24 % |
| TOTAL | 538 | $ 4678 | 100.01 % |
Este contrato presenta la estructura más homogénea de la flota asegurada, con una concentración del 97,43% en la clase Camperos. El riesgo se concentra primordialmente en tres marcas: Mitsubishi, que lidera con 447 unidades, un valor de prima promedio de $8,40 y un valor asegurado promedio de $161,80 millones; Toyota, con 79 unidades, valor asegurado promedio de $210,88 y una prima promedio de $10,90 millones; y una participación minima de Chevrolet con 5 unidades, prima promedio de $6,97 millones y valor asegurado promedio de $134,83 millones
La exposición restante se distribuye en activos de la marca Chevrolet, que abarca la totalidad de las Pick-up sencillas (8 unidades) y los Furgones (5 unidades) del contrato, con primas promedio de $4,54 y $4,37 millones respectivamente. Destaca, por su singularidad, una Mercedes GLE 450 (Camioneta de pasajeros), que registra una prima individual de $10,91 millones, siendo el activo con mayor costo de aseguramiento por unidad en esta póliza.
Analizando los cuatro contratos, el programa de seguros se divide en cuatro cuadrantes de riesgo claramente diferenciados:
Póliza 23607286(Operativa mixta): Es el contrato de frecuencia y severidad balanceada, con gran volumen de pickup y presencia de Gama Alta que exige cobertura total.
Póliza 23607287(Carga pesada): Es el contrato de severidad catastrófica, enfocado en activos de alto valor individual (Remolcadores/Carrotanques) donde la prima es máxima debido al riesgo industrial.
Póliza 23607288(RCE dominante): Se trata de un contrato orientado exclusivamente a la preservación del patrimonio. Al no cubrir daños parciales, la prima se tasa sobre la probabilidad de daños a terceros, destacando que las marcas electricas (BYD) y Premium (Audi/Mercedes) pagan más por el riesgo de responsabilidad civil y pérdida total que presentan.
Póliza 23608425(Riesgo de flota homogénea): Representa la estabilidad de la flota. Al estar volcada en un 97% a camperos, permite una gestión de siniestralidad mucho más predecible y una especialización en costos de reparación para este tipo de carrocerías.
Clase de vehículo
¿Qué tipos de vehículo concentran el mayor número de pólizas vigentes y cuál es su impacto en términos de prima total y promedio?
| Clase | Número de pólizas vigentes | Prima Total | Prima Media | Porcentaje Prima |
|---|---|---|---|---|
| PICKUP DOBLE CAB | 1686 | $ 7909 | $ 4.69 | 40.2 % |
| CAMIONETA PASAJ. | 790 | $ 2578 | $ 3.26 | 13.1 % |
| AUTOMOVIL | 754 | $ 1379 | $ 1.83 | 7.01 % |
| CAMPERO | 752 | $ 5221 | $ 6.94 | 26.54 % |
| FURGON | 261 | $ 1066 | $ 4.09 | 5.42 % |
| PICKUP SENCILLA | 136 | $ 459 | $ 3.37 | 2.33 % |
| CAMION | 122 | $ 448 | $ 3.67 | 2.28 % |
| CAMIONETA REPAR | 44 | $ 165 | $ 3.75 | 0.84 % |
| CHASIS | 18 | $ 112 | $ 6.24 | 0.57 % |
| VOLQUETA | 18 | $ 229 | $ 12.73 | 1.16 % |
| PICK UP | 11 | $ 61 | $ 5.58 | 0.31 % |
| REMOLCADOR | 2 | $ 37 | $ 18.68 | 0.19 % |
| CARROTANQUE | 1 | $ 9 | $ 8.72 | 0.05 % |
| TOTAL | 4595 | $ 19673 | 100 % |
A partir del gráfico de barras se observa que la flota asegurada está compuesta por 13 clases de vehículos diferentes.
Una proporción significativa de las pólizas corresponde a los pickup doble cabina, los cuales concentran el 37,08% del total. Adicionalmente, cerca del 50% de las pólizas se distribuye entre las clases camioneta pasajero, automóvil y campero. El 13,26% restante corresponde a las otras nueve clases de vehículo presentes en la flota, lo que evidencia una alta concentración de pólizas en un número reducido de clases.
Al analizar el valor total de las primas, se identifica que los pickup doble cabina representan el 40,45% del total, seguidos por los camperos, que concentran el 26,49% del valor total. Este último valor es aproximadamente el doble del correspondiente a las camionetas pasajero, las cuales representan el 13%. Por su parte, los automóviles y los furgones aportan el 6,98% y el 5,41%, respectivamente.
En términos de valor promedio de la prima, se observa un comportamiento similar al identificado en el análisis por marca, donde las clases de vehículos de mayor capacidad y uso especializado presentan primas promedio más elevadas. En particular, destacan los remolcadores, de los cuales se encuentran dos unidades dentro de las pólizas vigentes, así como las volquetas, con un valor promedio de prima de $12,73 millones. En contraste, los pickup doble cabina presentan una prima promedio de $4,65 millones, mientras que los automóviles registran un valor promedio de $1,82 millones.
Tasa de Prima
¿Cómo es el comportamiento correlacional entre el valor asegurado y la prima, y en qué medida la tasa de prima refleja la intensidad del riesgo por marca, clase y póliza?
Analizando el grafico de disperión con el proposito de visualizar como es la relación entre el valor asegurado y el valor de la prima, y como estos dos en conjunto se reflejan en la tasa de prima se evidencia que:
Aunque existe una correlación positiva general, se observa un comportamiento estático en ciertos segmentos: el valor de la prima tiende a mantenerse constante mientras el valor asegurado se incrementa. Esta configuración por ‘bloques’ de prima sugiere que vehículos con menores sumas aseguradas están asumiendo tasas de prima superiores, generando una brecha de rentabilidad en las unidades de alto valor.
La distribución de datos no presenta una dispersión errática, sino una concentración significativa en torno a los promedios de la flota. El valor asegurado medio se sitúa en $118 millones con una prima promedio de \(4,26\) millones, lo que define el perfil de riesgo estándar de la flota.
En el extremo de la distribución, el 10% de la flota (459 vehículos) supera los $189,8 millones en valor asegurado, mientras que un grupo de 461 unidades sobrepasa el umbral de los $7,27 millones en prima, concentrando la mayor responsabilidad financiera del contrato.
La mayoría de la flota mantiene una tasa de prima inferior al 10%, lo que indica una presión tarifaria controlada. No obstante, se identifican unidades con una presión de prima elevada:
Se identifican valores críticos en dos unidades Mitsubishi Montero Sport, las cuales registran las tasas de prima más elevadas del portafolio: un valor atípico del 59,35% y una segunda tasa del 27,98%.
El vehículo Chevrolet NPS registra la mayor carga prestacional con una prima cercana a los $35 millones. Con una tasa del 13,75%, este activo se posiciona como el tercero con mayor presión técnica de toda la flota.”
Por su parte, el segmento que supera el umbral del 10% se completa con tres unidades (dos Nissan Frontier y un furgón Dongfeng), cuyas tasas se mantienen en un rango controlado entre el 10% y el 13%.
Placas con tasa de prima superior al 10%
| Póliza | Placa | Marca | Clase | Tipo | Prima | Valor asegurado | Tasa de prima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23608425 | FZQ586 | MITSUBISHI | CAMPERO | MONTERO SPORT [5] | $ 7.12 | $ 11.99 | 59.35 % |
| 23608425 | NGK535 | MITSUBISHI | CAMPERO | MONTERO SPORT [5] [FL] | $ 11.46 | $ 40.96 | 27.98 % |
| 23607287 | NHR149 | CHEVROLET | CHASIS | NPS | $ 34.91 | $ 253.80 | 13.75 % |
| 23607287 | PRY951 | DONGFENG | FURGON | DFA | $ 9.37 | $ 77.73 | 12.05 % |
| 23607286 | FWU416 | NISSAN | PICKUP SENCILLA | FRONTIER [2] | $ 10.11 | $ 90.91 | 11.12 % |
| 23607286 | FWU417 | NISSAN | PICKUP SENCILLA | FRONTIER [2] | $ 10.11 | $ 90.91 | 11.12 % |
Marca
¿De qué manera influye el perfil de la marca en el comportamiento de la tasa de prima dentro de la flota?
Con el objetivo de entender la distribución de la tasa de prima, se definieron tres grupos estratégicos para el estudio:
Marcas Líderes: Aquellas con mayor participación en la flota por conteo de unidades.
Segmento Premium: Marcas de alta gama (BMW, Audi, Mercedes-Benz y Volvo).
Segmento de Carga: Marcas especializadas en transporte pesado (Foton, Freightliner, JMC y Kenworth).
Esta metodología busca contrastar la sensibilidad de la tasa frente a las características específicas de cada segmento.”
| Marca | Promedio valor prima | Promedio valor asegurado | Promedio tasa de prima |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | $ 8.17 | $ 165.18 | 5.08 % |
| FREIGHTLINER | $ 12.26 | $ 297.84 | 4.13 % |
| IVECO | $ 4.58 | $ 112.46 | 4.07 % |
| DONGFENG | $ 4.46 | $ 117.38 | 3.97 % |
| CHANGAN | $ 1.95 | $ 49.76 | 3.92 % |
| CHEVROLET | $ 4.27 | $ 112.74 | 3.8 % |
| HINO | $ 4.68 | $ 128.66 | 3.67 % |
| ZNA | $ 5.29 | $ 146.98 | 3.6 % |
| RENAULT | $ 2.23 | $ 63.13 | 3.54 % |
| JAC | $ 4.34 | $ 120.46 | 3.5 % |
Marcas de Mayor Volumen: Mitsubishi destaca con la tasa de prima promedio más alta (5,07%), impulsada principalmente por los valores atípicos entre el 20% y el 60% en dos unidades específicas. En contraste, Toyota, Renault, Nissan y Chevrolet concentran sus tasas entre el 2,5% y el 5%. Renault muestra una mayor dispersión con valores que superan el 7%, mientras que Nissan presenta una concentración significativa en niveles inferiores al 2,5%.
Segmento de Lujo: BMW exhibe una alta estabilidad con tasas concentradas entre el 3% y el 4%. Audi, aunque más disperso, sitúa su masa crítica entre el 2,5% y el 3,5%. Volvo se sitúa en el extremo inferior de la escala de costos del grupo, consolidándose como la marca con la menor presión sobre la prima con un promedio del 2,67%., mientras que Mercedes-Benz tiende a concentrar sus valores en el rango superior al 3,5%.
Segmento de Carga: JMC presenta un comportamiento homogéneo con tasas entre el 3% y el 3,75%. Foton registra los valores más bajos, iniciando su concentración desde el 2%, mientras que Freightliner se ubica en el extremo superior con un promedio de 4,13% y una concentración persistente por encima del 3,5%.
Al contrastar los tres segmentos, se observa que el Segmento de Lujo es el más estable y predecible, con rangos de tasa estrechos y promedios moderados, lo que sugiere un riesgo controlado. El Segmento de Carga, aunque muestra promedios más altos como en el caso de Freightliner, mantiene una estructura de costos técnica y uniforme. Por el contrario, las Marcas de Mayor Volumen presentan la mayor volatilidad; si bien albergan las tasas más bajas (como Nissan), también son las más susceptibles a valores extremos. Esto refleja la diversidad de usos y la variedad de perfiles de riesgo que conviven en estas marcas, generando una mayor dispersión en sus tasas.
Clase
¿Cómo influye la clase de vehículo en la variabilidad de la tasa de prima y su distribución dentro de la flota?
| Clase | Promedio valor prima | Promedio valor asegurado | Promedio tasa de prima |
|---|---|---|---|
| CHASIS | $ 6.24 | $ 121.98 | 4.53 % |
| CAMPERO | $ 6.94 | $ 149.57 | 4.47 % |
| CAMIONETA REPAR | $ 3.75 | $ 79.65 | 4.46 % |
| VOLQUETA | $ 12.73 | $ 310.24 | 4.1 % |
| PICKUP SENCILLA | $ 3.37 | $ 81.91 | 3.97 % |
| FURGON | $ 4.09 | $ 109.75 | 3.9 % |
| PICK UP | $ 5.58 | $ 159.00 | 3.51 % |
| CARROTANQUE | $ 8.72 | $ 249.37 | 3.5 % |
| REMOLCADOR | $ 18.68 | $ 494.10 | 3.43 % |
| PICKUP DOBLE CAB | $ 4.69 | $ 141.50 | 3.29 % |
| AUTOMOVIL | $ 1.83 | $ 57.82 | 3.26 % |
| CAMION | $ 3.67 | $ 113.63 | 3.19 % |
| CAMIONETA PASAJ. | $ 3.26 | $ 106.73 | 3.1 % |
Al evaluar la densidad de las tasas, los Camperos presentan una concentración predominante en el rango del 4% al 6%, con una incidencia menor en torno al 2%. Por su parte, las Pick-up Doble Cabina concentran su mayor volumen de exposición entre el 2% y 4%, con desplazamientos marginales hacia valores superiores. En contraste, los Automóviles y Camionetas de Pasajeros registran los indicadores más competitivos de la flota, con tasas promedio del 3,24% y 3,1% respectivamente, consolidándose como los segmentos de menor presión de prima.
El segmento de Camiones muestra una alta homogeneidad, con la totalidad de sus unidades rodeando una tasa del 3%. Los Furgones y Pick-up Sencillas presentan un comportamiento técnico similar, con promedios de 3,9% y 3,99% y una concentración estable entre los umbrales del 3% y 5%. Por otro lado, las Camionetas de Reparación exhiben una dispersión más amplia (del 2% al 8%), aunque su centro operativo se identifica hacia el 4%.
En el segmento de Volquetas, se observa un agrupamiento de datos muy definido entre el 3,6% y el 4,4%, mientras que las unidades tipo Chasis mantienen una tasa promedio superior de 4,53%. Finalmente, los Remolcadores y Pick-ups (clase sencilla) muestran una dispersión total en el rango de 2,8% a 4,4%, caracterizada por picos de concentración bajos.
Póliza
| Poliza | Promedio valor prima | Promedio valor asegurado | Promedio tasa de prima |
|---|---|---|---|
| 23608425 | $ 8.70 | $ 167.55 | 5.31 % |
| 23607287 | $ 4.56 | $ 120.72 | 3.83 % |
| 23607286 | $ 3.76 | $ 114.43 | 3.3 % |
| 23607288 | $ 2.00 | $ 85.22 | 2.36 % |
- La póliza 23608425 presenta la mayor volatilidad, con una amplia dispersión de tasas que oscilan entre el 2,5% y valores superiores al 7,5%, promediando un 5,31%. En contraste, la póliza 23607288 exhibe una homogeneidad excepcional, con una fuerte agrupación de sus activos en torno al 2,5%. Por su parte, la póliza 23607287 muestra una concentración estable entre el 2,5% y el 5%, mientras que la póliza 23607286 sitúa su núcleo en el rango del 2% al 5%, alcanzando su mayor densidad de frecuencia cerca del 4%.
Análisis de siniestros
¿Cuál es el índice de penetración de la siniestralidad (placas afectadas frente al total de la flota) durante el periodo de vigencia?
- El índice de penetración de la siniestralidad real de la flota se situó en el 3%, lo que significa que la siniestralidad del periodo se concentró en 138 unidades específicas. Este indicador refleja una baja dispersión del riesgo, concentrando la operatividad de los reclamos en un segmento reducido de la flota asegurado.
- Del total de vehículos con incidentes, 120 placas (87%) reportaron siniestralidad en más de un amparo. Este grupo de vehículos representa el segmento de siniestralidad múltiple, vinculando directamente la frecuencia de eventos con la afectación diversificada de las coberturas contratadas.
Garantia
¿Cuál es el comportamiento de los siniestros según el tipo de garantía (PPD, PPH, RCE Personas y RCE Daños) en términos de frecuencia y valor pagado?
| Garantia | Numero de siniestros | Pago Total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| PPD | 307 | $ 509 | $ 11.06 |
| RCE_Personas | 210 | $ 72 | $ 0.53 |
| RCE_Daños | 109 | $ 144 | $ 3.28 |
| OTROS | 32 | $ 16 | $ 0.70 |
| PPH | 9 | $ 0 | $ NaN |
| PTD | 6 | $ 69 | $ 69.37 |
| PTH | 4 | $ 140 | $ 140.18 |
| TOTAL | 677 | $ 950 |
Para las pólizas vigentes se registraron un total de 620 siniestros, de los cuales 280 corresponden a siniestros cubiertos por perdidas parciales de daños, con un valor promedio de siniestro de $10.88 millones de pesos.
En segundo lugar, se registraron 198 siniestros amparados por responsabilidad civil extracontractual - personas, los cuales presentan un valor promedio de pago de $520 mil pesos. Adicionalmente, 100 siniestros corresponden a responsabilidad civil extracontractual – daños, con un valor promedio de $3,01 millones.
Finalmente, se identifican 27 registros clasificados como “otros siniestros”, los cuales presentan un valor promedio de pago de $820 mil pesos.
Segmentación por garantia o amparo
Con el fin de obtener una mejor comprensión del comportamiento de los siniestros, se opta por segmentarlos según el tipo de garantía o amparo que los cubrió, lo cual permite identificar patrones relevantes y posibles comportamientos recurrentes dentro de las marcas, clases de vehículo y pólizas que conforman la flota asegurada.
Perdidas parciales daños
¿Cómo se distribuye el número de casos y el valor pagado por los siniestros de pérdidas parciales por daños entre las marcas, clases de vehículo y pólizas vigentes?
| Mes | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 3 | $ 2 | $ 1.73 |
| 2025-04-01 | 33 | $ 48 | $ 9.52 |
| 2025-05-01 | 30 | $ 99 | $ 14.08 |
| 2025-06-01 | 26 | $ 58 | $ 9.68 |
| 2025-07-01 | 41 | $ 102 | $ 11.36 |
| 2025-08-01 | 25 | $ 52 | $ 10.34 |
| 2025-09-01 | 25 | $ 72 | $ 14.49 |
| 2025-10-01 | 46 | $ 58 | $ 14.38 |
| 2025-11-01 | 28 | $ 14 | $ 4.79 |
| 2025-12-01 | 32 | $ 4 | $ 4.45 |
| 2026-01-01 | 18 | $ 0 | $ NaN |
| TOTAL | 307 | $ 509 |
Al analizar la evolución mensual de los siniestros de pérdidas parciales por daños, no se identifica una tendencia clara de crecimiento o decrecimiento a lo largo del período analizado. En particular, a partir del mes de abril, el número de siniestros se mantiene relativamente estable.
Se destacan dos meses con una concentración significativamente mayor de eventos, correspondientes a julio, con 42 siniestros, y octubre, con 45 siniestros, los cuales superan el promedio mensual observado en el período.
En cuanto al valor promedio pagado por siniestro, los meses con mayores valores corresponden a septiembre, con un promedio de $14,49 millones, seguido de mayo, con $13,63 millones, y julio, con $11,36 millones, lo que evidencia que los picos en frecuencia no necesariamente coinciden con los mayores valores promedio pagados.
PPD - MARCA
| Marca | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | 104 | $ 142 | $ 17.76 |
| RENAULT | 59 | $ 173 | $ 9.62 |
| NISSAN | 36 | $ 60 | $ 12.08 |
| CHEVROLET | 33 | $ 56 | $ 14.09 |
| TOYOTA | 25 | $ 7 | $ 6.64 |
| KIA | 7 | $ 13 | $ 3.35 |
| CHANGAN | 6 | $ 0 | $ NaN |
| FORD | 6 | $ 0 | $ NaN |
| SUZUKI | 6 | $ 22 | $ 7.39 |
| DONGFENG | 4 | $ 0 | $ NaN |
| JAC | 4 | $ 10 | $ 9.74 |
| MAZDA | 4 | $ 25 | $ 12.35 |
| BYD | 3 | $ 0 | $ NaN |
| ZNA | 3 | $ 0 | $ NaN |
| RAM | 2 | $ 0 | $ NaN |
| VOLKSWAGEN | 2 | $ 0 | $ NaN |
| FOTON | 1 | $ 0 | $ NaN |
| FREIGHTLINER | 1 | $ 0 | $ NaN |
| HINO | 1 | $ 0 | $ NaN |
| TOTAL | 307 | $ 508 |
En el análisis de siniestros por daños parciales, las marcas Mitsubishi y Renault registraron la mayor incidencia. Esta tendencia es consistente con la estructura de la flota asegurada, ya que ambas marcas presentan la mayor representatividad después de Nissan, lo que deriva en una mayor exposición al riesgo.
En términos de severidad económica, Mitsubishi y Renault destacan como las marcas con mayor impacto financiero, siendo las únicas en superar el umbral de los $100 millones de pesos en pagos totales. Específicamente, Mitsubishi alcanzó pagos por $153 millones, mientras que Renault acumuló $134 millones
Respecto al costo promedio por siniestro, se observa un contraste entre Chevrolet y Kia. Chevrolet presenta la severidad unitaria más alta, con un promedio de $17,77 millones en 30 eventos reportados. En contraparte, Kia se posiciona con el menor costo promedio de reparación, registrando $3,35 millones repartidos en 7 siniestros.
PPD - CLASE
| Clase | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| CAMPERO | 110 | $ 99 | $ 19.89 |
| PICKUP DOBLE CAB | 91 | $ 204 | $ 12.75 |
| AUTOMOVIL | 45 | $ 140 | $ 8.21 |
| CAMIONETA PASAJ. | 30 | $ 58 | $ 8.28 |
| FURGON | 14 | $ 0 | $ NaN |
| PICKUP SENCILLA | 8 | $ 0 | $ NaN |
| CAMION | 5 | $ 0 | $ NaN |
| CAMIONETA REPAR | 3 | $ 8 | $ 7.82 |
| VOLQUETA | 1 | $ 0 | $ NaN |
| TOTAL | 307 | $ 509 |
La siniestralidad por daños parciales muestra una concentración significativa: de las 13 clases de vehículos asegurados, ocho registraron eventos. Los automóviles y las pick-up doble cabina destacan por su alta frecuencia, superando los 80 siniestros cada uno.
En terminos de los costos totales por siniestros, las pickup doble cabina lideran la carga financiera con un acumulado de $186 millones, seguidos por los automoviles con $132 millones y los camperos con $110 millones de pesos.
Al evaluar la severidad promedio, los camperos presentan el costo por evento más elevado, promediando $18,31 millones sobre 102 siniestros. En segundo lugar se sitúan las pick-up doble cabina, con un costo medio de $13,26 millones, lo que las consolida como un segmento de cuidado debido a que combinan alta frecuencia con una severidad considerable.
PPD - POLIZA
| Póliza | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| 23607286 | 173 | $ 429 | $ 10.21 |
| 23608425 | 101 | $ 72 | $ 24.02 |
| 23607287 | 29 | $ 8 | $ 7.82 |
| 23607288 | 4 | $ 0 | $ NaN |
| TOTAL | 307 | $ 509 |
Se observa una marcada concentración de la operación en la póliza 23607286, la cual representa aproximadamente el 56% del volumen total de siniestros por daños parciales por daños reportados en el periodo.
Consistente con su alta frecuencia, la póliza 23607286 genera el mayor impacto económico, acumulando pagos por un valor total de $367 millones de pesos.
Sin embargo, al analizar el costo promedio por siniestro, destaca la póliza 23608425 con una severidad de $20,63 millones por evento. Este valor, notablemente superior al promedio general, se debe directamente a la tipología de los vehículos asegurados en este contrato, los cuales presentan costos de reparación o reposición más elevados.
Responsabilidia Civil Extracontractual personas
¿Cuál es la distribución del número de casos y el valor pagado de los siniestros de responsabilidad civil extracontractual personas entre las diferentes marcas, clases de vehículo y pólizas vigentes?
| Mes | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 18 | $ 6 | $ 0.41 |
| 2025-05-01 | 17 | $ 5 | $ 0.37 |
| 2025-06-01 | 24 | $ 7 | $ 0.55 |
| 2025-07-01 | 35 | $ 15 | $ 0.63 |
| 2025-08-01 | 7 | $ 7 | $ 0.94 |
| 2025-09-01 | 28 | $ 8 | $ 0.50 |
| 2025-10-01 | 33 | $ 9 | $ 0.41 |
| 2025-11-01 | 27 | $ 9 | $ 0.66 |
| 2025-12-01 | 14 | $ 5 | $ 0.52 |
| 2026-01-01 | 7 | $ 1 | $ 0.43 |
| TOTAL | 210 | $ 72 |
Julio registró el nivel más alto de severidad para la cobertura de RCE Personas, con un acumulado de $15 millones y un pago promedio de $630 mil. En términos de impacto económico, Chevrolet lideró la severidad de este mes con un aporte de $10 millones. Y junto con octubre, fueron los únicos meses en superar el umbral de los 30 siniestros. Durante octubre, la siniestralidad estuvo concentrada en Renault y Nissan (7 eventos cada una) y Mitsubishi (5 eventos).
En octubre, los pagos totales ascendieron a $9 millones, distribuidos principalmente entre Mitsubishi ($3 millones) y Renault ($1,3 millones); por el contrario, Nissan presentó una severidad mínima de $747 mil. Noviembre mantuvo una tendencia relevante con $9 millones en indemnizaciones, donde destacaron Nissan, con un aporte de $2,4 millones, y Changan, que registró $4,2 millones derivados de solo dos siniestros.
Agosto, a pesar de registrar solo 7 siniestros, presentó un promedio de $810 mil por unidad. Este comportamiento se explica por la alta severidad de tres siniestros de camionetas pickup doble cabina de la marca Changan, cuyo pago promedio alcanzó los $1,17 millones. De manera similar, noviembre se posicionó como el segundo mes con mayor promedio de pago ($660 mil por siniestro), debido al impacto de dos eventos que involucraron furgones Changan, con una severidad promedio de $2 millones.
RCE personas - MARCA
| Marca | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| RENAULT | 51 | $ 14 | $ 0.38 |
| MITSUBISHI | 40 | $ 10 | $ 0.57 |
| NISSAN | 27 | $ 6 | $ 0.46 |
| CHEVROLET | 25 | $ 14 | $ 0.66 |
| KIA | 8 | $ 3 | $ 0.44 |
| SUZUKI | 8 | $ 1 | $ 0.63 |
| CHANGAN | 6 | $ 6 | $ 0.94 |
| FORD | 6 | $ 2 | $ 0.43 |
| TOYOTA | 6 | $ 2 | $ 0.44 |
| BYD | 5 | $ 1 | $ 0.34 |
| JAC | 5 | $ 6 | $ 1.25 |
| MAZDA | 5 | $ 2 | $ 0.58 |
| ZNA | 5 | $ 3 | $ 1.37 |
| RAM | 4 | $ 0 | $ 0.16 |
| HINO | 3 | $ 1 | $ 0.52 |
| DONGFENG | 2 | $ 0 | $ 0.11 |
| FREIGHTLINER | 2 | $ 0 | $ 0.11 |
| FOTON | 1 | $ 0 | $ 0.11 |
| VOLKSWAGEN | 1 | $ 0 | $ 0.11 |
| TOTAL | 210 | $ 71 |
En el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) Personas, se observa una dispersión importante del riesgo, con afectación en la mitad de las marcas que integran las pólizas. La mayor concentración de frecuencia se localiza en Renault, Mitsubishi, Nissan y Chevrolet, marcas que registran una incidencia crítica igual o superior a los 20 siniestros cada una.
En cuanto al impacto financiero por marca, Renault y Chevrolet lideran la carga con pagos acumulados de $14 millones respectivamente. En un segundo nivel de severidad se ubican Mitsubishi ($10 millones), seguidos por Nissan y Changan, ambas con un consolidado de $6 millones.”
El análisis de la severidad media revela que únicamente la marca JAC supera el umbral del millón de pesos por evento, situándose en $1,13 millones. Este comportamiento técnico está directamente indexado a su mix de flota, compuesto principalmente por pickups doble cabina y camionetas de pasajeros. Seguido, destaca Changan, que con 6 eventos (100% furgones) mantiene un costo medio de $940 mil pesos.
Volkswagen y Foton reportaron una frecuencia mínima de un único evento por marca, con un costo de indemnización de $110 mil cada uno. En una línea similar de comportamiento estable, las marcas Ram y Dongfeng registraron dos siniestros cada una; Ram acumuló un total de $310 mil (severidad media de $160 mil), mientras que Dongfeng alcanzó los $230 mil con un pago promedio de $114 mil.
RCE Personas - CLASE
| Clase | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| PICKUP DOBLE CAB | 56 | $ 20 | $ 0.60 |
| CAMPERO | 46 | $ 13 | $ 0.59 |
| AUTOMOVIL | 44 | $ 15 | $ 0.45 |
| CAMIONETA PASAJ. | 28 | $ 7 | $ 0.35 |
| FURGON | 16 | $ 14 | $ 1.04 |
| CAMION | 8 | $ 2 | $ 0.31 |
| PICKUP SENCILLA | 7 | $ 1 | $ 0.17 |
| CAMIONETA REPAR | 3 | $ 0 | $ 0.11 |
| VOLQUETA | 2 | $ 0 | $ 0.11 |
| TOTAL | 210 | $ 72 |
La siniestralidad en el amparo de RCE Personas presenta una alta concentración en tres segmentos específicos: Pickup doble cabina (56 casos), Camperos (45 casos) y Automóviles (42 casos). Estas tres clases representan, en conjunto, el 72,22% de la frecuencia total reportada (198 siniestros), guardando una correlación directa con la exposición por volumen de unidades en la flota.
En términos de impacto económico acumulado, las Pickup doble cabina registran el mayor volumen de pagos con un total de $17 millones. Es relevante destacar la participación de los Furgones, que alcanzan una carga de $13 millones, mientras que las Camionetas de Reparación presentan un impacto residual de $344 mil.
Al evaluar la severidad media, los Furgones se posicionan como la clase con el mayor costo unitario por siniestro, promediando $1,12 millones por evento. Le siguen los Camperos con una severidad de $590 mil, mientras que las Camionetas de Reparación reportan el costo medio más bajo, situándose en $110 mil.
RCE Personas - POLIZA
| Póliza | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| 23607286 | 126 | $ 40 | $ 0.49 |
| 23608425 | 38 | $ 11 | $ 0.58 |
| 23607287 | 31 | $ 16 | $ 0.66 |
| 23607288 | 15 | $ 5 | $ 0.45 |
| TOTAL | 210 | $ 72 |
La siniestralidad se distribuyó en la totalidad de los contratos vigentes, observándose una alta concentración en la 23607286, la cual capturó el 60% de la frecuencia relativa de los eventos de RCE Personas.
En términos de impacto financiero total, la Póliza 23607286 registró la mayor carga siniestral acumulada, alcanzando los $35 millones. En contraste, la Póliza 23607288 reportó una siniestralidad agregada de apenas $5 millones sobre una base de 5 siniestros, lo que representa el impacto más bajo.
El análisis de la severidad media revela un comportamiento inverso entre volumen y costo unitario: la Póliza 23607287, con 22 siniestros, presenta la mayor severidad ($710 mil por evento). Por el contrario, la póliza de mayor frecuencia registra la severidad media más baja ($450 mil), lo que sugiere que su alta siniestralidad está compuesta primordialmente por eventos de baja cuantía.
Responsabilidad Civil Extracontractual daños
¿Cómo se reparte el valor pagado y el número de sucesos de los siniestros de responsabilidad civil extracontractual daños al analizarlo por marca, clase de vehículo y póliza?
| Mes | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 10 | $ 7 | $ 2.31 |
| 2025-05-01 | 13 | $ 24 | $ 2.97 |
| 2025-06-01 | 10 | $ 14 | $ 2.30 |
| 2025-07-01 | 17 | $ 40 | $ 5.65 |
| 2025-08-01 | 6 | $ 8 | $ 4.20 |
| 2025-09-01 | 9 | $ 26 | $ 5.22 |
| 2025-10-01 | 13 | $ 12 | $ 2.46 |
| 2025-11-01 | 11 | $ 3 | $ 1.10 |
| 2025-12-01 | 14 | $ 10 | $ 2.09 |
| 2026-01-01 | 6 | $ 0 | $ NaN |
| TOTAL | 109 | $ 144 |
La cobertura de RCE Daños mantuvo una recurrencia constante, registrando diez o más siniestros mensuales en múltiples periodos del año. Julio se consolidó como el mes de mayor criticidad con 17 casos, donde Chevrolet fue la marca con mayor incidencia al representar el 35% de los eventos. Esta tendencia se replicó en mayo y octubre, ambos con 13 siniestros; específicamente en mayo, Chevrolet volvió a liderar la frecuencia con el 31% de la participación.
En términos económicos, julio también registró el mayor impacto financiero con una severidad total de $35 millones, de los cuales $30 millones correspondieron exclusivamente a incidentes de la marca Chevrolet. Por otro lado, en mayo se alcanzó una severidad de $24 millones, destacando que solo dos siniestros de la marca Nissan representaron el 42% del costo total del mes ($10,5 millones), evidenciando un impacto significativo por siniestro individual en esta marca.
Agosto se posicionó como el mes de menor afectación para este rubro, con solo 6 siniestros reportados. El costo total acumulado en este periodo fue de $5 millones, con la particularidad de que la totalidad de los pagos realizados correspondieron a vehículos de la marca Toyota.
RCE daños - MARCA
| Marca | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| RENAULT | 22 | $ 31 | $ 2.37 |
| CHEVROLET | 20 | $ 51 | $ 5.68 |
| MITSUBISHI | 17 | $ 9 | $ 2.20 |
| NISSAN | 11 | $ 12 | $ 4.15 |
| TOYOTA | 6 | $ 18 | $ 4.56 |
| KIA | 5 | $ 3 | $ 0.98 |
| CHANGAN | 4 | $ 1 | $ 1.02 |
| FORD | 4 | $ 2 | $ 2.00 |
| BYD | 3 | $ 2 | $ 2.20 |
| MAZDA | 3 | $ 5 | $ 2.60 |
| DONGFENG | 2 | $ 7 | $ 3.33 |
| FREIGHTLINER | 2 | $ 0 | $ NaN |
| JAC | 2 | $ 3 | $ 3.00 |
| RAM | 2 | $ 0 | $ NaN |
| SUZUKI | 2 | $ 0 | $ NaN |
| ZNA | 2 | $ 0 | $ NaN |
| FOTON | 1 | $ 0 | $ NaN |
| HINO | 1 | $ 0 | $ NaN |
| TOTAL | 109 | $ 144 |
En el amparo de RCE Daños, Renault lidera la frecuencia con 20 siniestros reportados en el periodo. En contraste, marcas como BYD, Mazda y Dongfeng presentan una incidencia mínima, registrando menos de tres eventos cada una.
En términos de siniestralidad acumulada, Chevrolet registra el mayor impacto con $51 millones distribuidos en 18 casos. Por su parte Renault acumulo un total de $11 millones, mientras que Toyota, a pesar de presentar una frecuencia menor (6 siniestros), alcanzó una siniestralidad agregada de $13 millones.
Al evaluar la severidad media por evento, destaca el costo unitario de los siniestros de BYD ($2,20 millones) y Ford ($2 millones). Dentro de las marcas con mayor recurrencia, Chevrolet reporta un costo promedio de $5,68 millones por siniestro, mientras que la severidad media de Nissan se sitúa en los $5,28 millones por unidad afectada.
RCE Daños - CLASE
| Clase | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| PICKUP DOBLE CAB | 26 | $ 51 | $ 4.67 |
| AUTOMOVIL | 24 | $ 27 | $ 1.95 |
| CAMPERO | 19 | $ 21 | $ 2.93 |
| CAMIONETA PASAJ. | 12 | $ 8 | $ 1.40 |
| FURGON | 12 | $ 30 | $ 7.61 |
| PICKUP SENCILLA | 7 | $ 2 | $ 1.90 |
| CAMION | 6 | $ 4 | $ 4.50 |
| VOLQUETA | 2 | $ 0 | $ NaN |
| CAMIONETA REPAR | 1 | $ 0 | $ NaN |
| TOTAL | 109 | $ 143 |
La mayor concentración de frecuencia en el amparo de RCE Daños se localiza en el segmento de Pickup doble cabina, con un total de 26 eventos reportados. En contraste, la clase de Camiones presenta la incidencia más baja del periodo, con seis siniestros registrados.
En términos de impacto económico, las pick up doble cabina lideran el total con $39 millones (26 casos). Le siguen en importancia financiera los Furgones, con un acumulado de $29 millones derivado de 11 siniestros, y los Automóviles, que a pesar de su mayor frecuencia, sostienen una carga de $21 millones.
La severidad media más crítica se observa en los Furgones, con un costo promedio de $9,80 millones por evento. Por el contrario, las Camionetas de Pasajeros registran la severidad más controlada, con un pago promedio de $930 mil sobre una base de 11 siniestros.
RCE Daños - POLIZA
| Póliza | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| 23607286 | 62 | $ 77 | $ 2.65 |
| 23607287 | 22 | $ 35 | $ 6.98 |
| 23608425 | 16 | $ 17 | $ 3.33 |
| 23607288 | 9 | $ 16 | $ 3.19 |
| TOTAL | 109 | $ 145 |
La póliza 23607286 registra la mayor incidencia en el amparo de RCE Daños, comportamiento consistente con su nivel de exposición al riesgo al ser el contrato con mayor volumen de unidades aseguradas. Asimismo, se destaca la póliza 23607287, la cual reportó 20 siniestros durante el periodo analizado.
En cuanto a la carga siniestral total, la póliza 23607286 acumuló pagos por $53 millones, mientras que la póliza 23607287 alcanzó un consolidado de $34 millones. Esta diferencia en los agregados financieros responde directamente a la composición y el mix de flota de cada contrato.
El análisis de severidad media confirma una mayor intensidad de daño en la póliza 23607287, con un costo promedio por evento de $8,48 millones, superando los $2,20 millones registrados por la póliza 23607286. Esto reafirma que la tipología de los vehículos vinculados a cada contrato es el factor determinante en la fluctuación del costo medio de pago.
Otros
¿Cómo se distribuye el número de incidentes y el valor pagado por los siniestros establecidos como otros entre las marcas, clases de vehículo y pólizas vigentes?
| Mes | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 3 | $ 3 | $ 0.94 |
| 2025-05-01 | 2 | $ 3 | $ 1.55 |
| 2025-06-01 | 2 | $ 2 | $ 2.14 |
| 2025-07-01 | 7 | $ 2 | $ 0.35 |
| 2025-08-01 | 2 | $ 0 | $ 0.22 |
| 2025-09-01 | 2 | $ 0 | $ 0.22 |
| 2025-10-01 | 5 | $ 3 | $ 0.82 |
| 2025-11-01 | 4 | $ 2 | $ 0.57 |
| 2025-12-01 | 5 | $ 0 | $ NaN |
| TOTAL | 32 | $ 15 |
Julio se identificó como el mes con mayor volumen de casos bajo la categoría de coberturas “Otros”, registrando un total de 6 siniestros con un costo promedio por unidad de $410 mil. La siniestralidad del mes se distribuyó en cuatro marcas principales: Chevrolet ($877 mil), Ram ($860 mil), Mitsubishi ($192 mil) y Renault ($115 mil).
Octubre, que reporto 4 siniestros, se posicionó como el mes de mayor severidad total con un acumulado de $3,2 millones y un promedio por unidad de $1,07 millones. Este incremento drástico en los indicadores se atribuye exclusivamente a un siniestro de alta valor de la marca Changan, cuyo pago ascendió a $2,82 millones.
Durante los meses restantes, se registraron eventos aislados de alta severidad. En mayo, un único siniestro que involucró una pickup doble cabina de la marca Mitsubishi representó un pago de $2,83 millones. De manera similar, en junio se liquidó un evento por un campero Mitsubishi por un valor de $2,14 millones. Finalmente, en septiembre se registró una afectación menor por un siniestro de la marca Ford, con un costo de $385 mil.
OTROS - MARCA
| Marca | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | 12 | $ 7 | $ 0.98 |
| RENAULT | 4 | $ 0 | $ 0.12 |
| BYD | 2 | $ 0 | $ 0.10 |
| CHEVROLET | 2 | $ 1 | $ 0.44 |
| TOYOTA | 2 | $ 0 | $ 0.05 |
| VOLKSWAGEN | 2 | $ 0 | $ NaN |
| CHANGAN | 1 | $ 3 | $ 2.83 |
| FORD | 1 | $ 0 | $ 0.39 |
| HINO | 1 | $ 3 | $ 2.71 |
| JAC | 1 | $ 0 | $ 0.39 |
| NISSAN | 1 | $ 0 | $ 0.19 |
| RAM | 1 | $ 1 | $ 0.86 |
| SUZUKI | 1 | $ 0 | $ 0.19 |
| ZNA | 1 | $ 0 | $ NaN |
| TOTAL | 32 | $ 15 |
OTROS - CLASE
| Clase | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| PICKUP DOBLE CAB | 10 | $ 4 | $ 0.62 |
| CAMPERO | 9 | $ 4 | $ 0.59 |
| CAMIONETA PASAJ. | 4 | $ 1 | $ 0.25 |
| AUTOMOVIL | 3 | $ 0 | $ 0.08 |
| FURGON | 3 | $ 6 | $ 2.07 |
| CAMION | 1 | $ 0 | $ 0.19 |
| CAMIONETA REPAR | 1 | $ 0 | $ 0.27 |
| PICKUP SENCILLA | 1 | $ 1 | $ 0.86 |
| TOTAL | 32 | $ 16 |
OTROS - POLIZA
| Poliza | Numero de siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|
| 23607286 | 18 | $ 5 | $ 0.46 |
| 23608425 | 8 | $ 4 | $ 0.65 |
| 23607287 | 5 | $ 7 | $ 1.34 |
| 23607288 | 1 | $ 0 | $ 0.39 |
| TOTAL | 32 | $ 16 |
SINIESTROS POR MARCA
¿Qué marcas presentan el mayor número de siniestros y cuál es el valor total y promedio pagado por estos eventos?
| Marca | Total de vehículos | Número de siniestros | Porcentaje siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | 567 | 181 | 31.92 % | $ 308 | $ 8.11 |
| RENAULT | 971 | 137 | 14.11 % | $ 219 | $ 3.00 |
| CHEVROLET | 399 | 81 | 20.3 % | $ 122 | $ 3.40 |
| NISSAN | 1168 | 77 | 6.59 % | $ 80 | $ 3.46 |
| TOYOTA | 330 | 40 | 12.12 % | $ 27 | $ 2.43 |
| KIA | 55 | 22 | 40 % | $ 19 | $ 1.39 |
| CHANGAN | 81 | 18 | 22.22 % | $ 9 | $ 1.18 |
| FORD | 148 | 17 | 11.49 % | $ 4 | $ 0.68 |
| SUZUKI | 160 | 17 | 10.62 % | $ 24 | $ 3.94 |
| BYD | 123 | 14 | 11.38 % | $ 73 | $ 10.43 |
| JAC | 33 | 12 | 36.36 % | $ 19 | $ 2.42 |
| MAZDA | 116 | 12 | 10.34 % | $ 32 | $ 4.52 |
| ZNA | 81 | 11 | 13.58 % | $ 3 | $ 1.37 |
| RAM | 49 | 9 | 18.37 % | $ 1 | $ 0.39 |
| DONGFENG | 33 | 8 | 24.24 % | $ 7 | $ 1.72 |
| HINO | 34 | 6 | 17.65 % | $ 3 | $ 1.62 |
| VOLKSWAGEN | 51 | 6 | 11.76 % | $ 0 | $ 0.11 |
| FREIGHTLINER | 18 | 5 | 27.78 % | $ 0 | $ 0.11 |
| FOTON | 12 | 3 | 25 % | $ 0 | $ 0.11 |
| MINI | 4 | 1 | 25 % | $ 0 | $ NaN |
| TOTAL | 4595 | 677 | $ 950 |
Analizando los siniestros mas enfocado hacia cada marca sin importar el tipo de incidente que presento y el tipo de garantia que lo amparo se logra evidenciar:
El comportamiento global de la siniestralidad mantiene una dependencia parcial de la exposición por volumen de flota. No obstante, al desglosar los eventos por marca, se observan desviaciones significativas respecto a la composición de las pólizas vigentes.
Resulta atípico que Nissan, siendo la marca con mayor densidad de flota, ocupe el cuarto lugar en frecuencia de siniestros. El liderazgo en siniestralidad lo asume Mitsubishi con 168 eventos, seguido en orden descendente por Renault (123 siniestros), Chevrolet (73 siniestros) y, finalmente, Nissan (70 siniestros).
Al normalizar los datos frente al total de unidades aseguradas por marca, se evidencian contrastes críticos en la siniestralidad relativa. Nissan presenta un desempeño sobresaliente con una tasa de afectación de apenas el 5,78% de su flota, valor notablemente inferior al promedio de las marcas con volumen similar.
En el extremo opuesto, la marca Kia presenta el indicador de riesgo más crítico, con una siniestralidad del 34,55% (19 eventos sobre 55 unidades). Esta tendencia de alta frecuencia relativa se extiende a las marcas JAC (34,29%) y Mitsubishi (29,12%), las cuales requieren un monitoreo técnico prioritario debido a la alta probabilidad de ocurrencia por unidad expuesta.
El impacto financiero total de la flota se concentra en tres marcas que superan el umbral de los $100 millones en indemnizaciones: Mitsubishi ($178 millones), Renault ($160 millones) y Chevrolet ($119 millones). Es imperativo resaltar el desempeño de Nissan, que a pesar de su volumen de flota, mantiene una siniestralidad agregada controlada de aproximadamente $62 millones.
En términos de distribución del gasto, el agregado de estas tres marcas (Mitsubishi, Renault y Chevrolet) representa el 70% de la carga siniestral total. Esta alta concentración del costo en un grupo reducido de marcas define el perfil de riesgo financiero de la flota general asegurada.
Respecto a Kia, identificada previamente con la mayor tasa de frecuencia relativa, su severidad acumulada asciende a $19 millones. De este valor $13 millones son de cuatros siniestros por perdidas parciales por daños
Al evaluar la severidad promedio por marca, Mitsubishi registra el costo unitario más elevado del portafolio, situándose en $4,70 millones de pesos por evento, consolidándose como la marca de mayor impacto por siniestro individual.
La marca Mazda presenta la segunda severidad media más alta con $4,52 millones. Este valor se encuentra indexado a una composición mixta de 11 eventos: el segmento de Pérdidas Parciales Daños (3 casos) reporta un promedio de $12,35 millones, mientras que en RCE (8 casos) la severidad media se sitúa en $1,38 millones.
En el caso de Suzuki, la severidad media de $3,79 millones se ve influenciada principalmente por la siniestralidad en Pérdidas Parciales Daños. En este amparo, la marca registra 6 de sus 17 eventos totales, con un costo promedio de $8,75 millones, lo que eleva el indicador global de la marca.
Finalmente, Kia sostiene una severidad promedio global de $1,44 millones. No obstante, al aislar los 8 siniestros amparados bajo RCE, se observa una alta eficiencia en el costo medio, el cual se reduce a $681 mil pesos por evento, sugiriendo una baja intensidad en los daños a terceros reportados por esta marca.
SINIESTROS POR CLASE
¿Qué clases de vehículo presentan mayor siniestralidad y cómo se comportan los valores pagados asociados?
| clase | Total de vehículos | Número de siniestros | Porcentaje siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPERO | 752 | 192 | 25.53 % | $ 137 | $ 3.34 |
| PICKUP DOBLE CAB | 1686 | 186 | 11.03 % | $ 420 | $ 6.17 |
| AUTOMOVIL | 754 | 119 | 15.78 % | $ 252 | $ 3.70 |
| CAMIONETA PASAJ. | 790 | 77 | 9.75 % | $ 73 | $ 2.16 |
| FURGON | 261 | 46 | 17.62 % | $ 50 | $ 2.51 |
| PICKUP SENCILLA | 136 | 23 | 16.91 % | $ 3 | $ 0.57 |
| CAMION | 122 | 21 | 17.21 % | $ 7 | $ 0.82 |
| CAMIONETA REPAR | 44 | 8 | 18.18 % | $ 8 | $ 1.69 |
| VOLQUETA | 18 | 5 | 27.78 % | $ 0 | $ 0.11 |
| TOTAL | 4595 | 677 | $ 950 |
La distribución por clase de vehículo revela una alta concentración en dos segmentos: Camperos (181 eventos) y Pickup Doble Cabina (179 eventos). En conjunto, estas categorías representan el 58% de la siniestralidad total, consolidándose como los principales generadores de frecuencia.
A pesar de su volumen de incidentes, las Pickup Doble Cabina registran una tasa de siniestralidad relativamente baja en la flota, situada en el 10,33%. Este segmento presenta una alta dispersión del riesgo entre 8 marcas distintas, donde Chevrolet y Nissan muestran la mayor recurrencia con 18 siniestros cada una.
La mayor tasa de siniestralidad por unidad se localiza en camperos (23,75%), aunque este indicador corresponde a una base de 181 eventos sobre una población de 762 unidades. Es necesario señalar que el 71,27% de esta siniestralidad (129 casos) se concentra en los modelos Mitsubishi Sport 5 y Mitsubishi Sport 5 fl.
Las Pickup Doble Cabina representan la mayor carga siniestral con un acumulado de $245 millones. Al analizar sus 179 eventos, se observa una alta concentración de severidad en tres marcas: Chevrolet ($78 millones), Mitsubishi ($77 millones) y Nissan ($42 millones). Es relevante destacar que, en las tres marcas, el componente de Pérdidas Parciales Daños constituye el principal impulsor del costo acumulado($53 millones, $70 millones y $25 millones respectivamente).
La severidad promedio para la clase Pickup doble cabina se situó en $4,09 millones. No obstante, al aislar los eventos de Pérdidas Parciales por Daños, el costo medio por evento asciende a $13 millones, lo que refleja una alta intensidad de daños materiales en esta tipología de vehículos.
Los segmentos de Automóviles y Camperos también superan el nivel de los $100 millones en pagos totales. En Automóviles ($167 millones), el 79% del costo se destinó al amparo de Pérdidas Parciales, mientras que en los Camperos ($143 millones), dicho amparo representó el 77% de la carga siniestral, confirmando la predominancia de los daños físicos sobre la responsabilidad civil en estas categorías.
Finalmente, los Furgones presentan una severidad promedio de $2,72 millones sobre 41 eventos. Es importante señalar la ausencia de siniestros por Pérdidas Parciales en esta clase. Su siniestralidad se distribuyó en RCE Daños, con una severidad media de $9,8 millones, y RCE Personas, con un costo promedio de $1,1 millones, además de un impacto $2 millones en otras garantías
SINIESTROS POR MARCA Y CLASE
SINIESTROS POR PÓLIZA
¿Cuál de las pólizas presenta la mayor concentración de siniestros y mayor impacto económico en términos de pagos?
| Póliza | Total de vehículos | Número de siniestros | Porcentaje siniestros | Pago total | Pago Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 23607286 | 3215 | 387 | 12.04 % | $ 760 | $ 4.58 |
| 23608425 | 538 | 171 | 31.78 % | $ 104 | $ 3.14 |
| 23607287 | 481 | 89 | 18.5 % | $ 65 | $ 1.87 |
| 23607288 | 361 | 30 | 8.31 % | $ 21 | $ 1.25 |
| TOTAL | 4595 | 677 | $ 950 |
La póliza 23607286 concentra la mayor densidad de frecuencia de la flota con el 57,5% de los siniestros totales. Dentro de este contrato, el amparo de Pérdidas Parciales Daños representa el 44% de la siniestralidad registrada (158 eventos), acumulando indemnizaciones por $366 millones.
En la póliza 23608425, el amparo de Pérdidas Parciales Daños constituye el 59% de su siniestralidad, con un impacto económico de $82 millones. Por su parte, la póliza 23607287 acumuló una severidad total de $7 millones bajo este mismo concepto, reflejando una presión significativa en la reparación de activos.
Al analizar el costo medio por siniestro, la póliza 23608425 registra el indicador más elevado con un promedio de $3,31 millones, impulsado por el alto valor de sus activos. En el extremo opuesto, la póliza 23607288 presenta la severidad promedio más baja de la flota; este comportamiento resulta consistente, dado que su diseño de cobertura no contempla la protección de daños parciales, limitando el gasto a eventos de menor frecuencia.