Renovación Pólizas 2026-2027
Area de datos Promotec
21 de febrero de 2026
Introducción
El presente documento tiene como objetivo analizar las propuestas económicas presentadas para la renovación de las pólizas actualmente vigentes, aseguradas por Allianz. El análisis se centra en el comportamiento de las principales variables económicas de cada propuesta, incluyendo el valor total de la prima, el valor asegurado, la tasa de prima y el porcentaje de variación frente a las condiciones actuales de la póliza.
Dentro del estudio se comparan las cotizaciones presentadas por Allianz, SBS, Mapfre y Zúrich, con énfasis en el desempeño de estas variables para cada clase de vehículo contemplada en los contratos vigentes. Este enfoque permite evaluar de manera homogénea las diferencias entre aseguradoras y comprender cómo se estructuran sus propuestas a nivel de riesgo y costo.
El objetivo principal del análisis es identificar patrones relevantes, diferencias significativas y oportunidades de optimización que faciliten la toma de decisiones respecto a la alternativa más conveniente para la renovación de la póliza.
Todas las cifras de este informe se expresan en millones de pesos colombianos (COP).
Alcance y enfoque del análisis
El análisis desarrollado es de carácter descriptivo y comparativo, y se enfoca en la evaluación de las siguientes variables:
Prima: comparación de los valores totales y promedio cotizados por cada aseguradora.
Valor asegurado: comparación de los valores asegurados propuestos por cada aseguradora para cada clase de vehículo, y su relación con las diferencias observadas en la prima cotizada.
Tasa de prima: evaluación de la relación entre prima y valor asegurado para cada clase de vehículo.
Porcentaje de variación: medición de la diferencia porcentual de cada propuesta frente a las condiciones vigentes, con el fin de identificar incrementos o reducciones relevantes.
Este enfoque permite contrastar las propuestas desde distintas dimensiones, proporcionando una visión integral que respalde una decisión informada.
Para este análisis contamos con un total de 4657 riesgos asegurados con Allianz, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 3248 unidades pertenecen a la póliza de vehículos livianos (23607286 cobertura full); 486 unidades a la de servicio público y carga (23607287); 540 unidades corresponden a vehículos blindados (23608425) y, finalmente, 383 unidades están bajo la póliza de RCE + Pérdidas Totales (23607288).
Análisis Global de la Oferta Económica
En esta sección se presenta el desglose y contraste de las propuestas presentadas por las firmas aseguradoras participantes en el proceso de renovación. Este análisis no se limita únicamente a la carga de prima, sino que evalúa la consistencia de la oferta económica frente a los valores asegurados propuestos, asegurando que la estructura de la póliza responda a la exposición patrimonial real de la flota. A continuación, se detallan las variaciones en las condiciones de aseguramiento, permitiendo identificar la opción que ofrece la mejor relación entre la eficiencia del gasto y la integridad de la cobertura.
Balance comparativo: ¿Cómo varía el presupuesto de primas frente a la vigencia actual?
Se contrastan las primas globales de cada oferente respecto al contrato vigente para identificar el ahorro o incremento presupuestal de la renovación.
| Allianz Actual | Allianz | SBS | Mapfre | Zurich | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de riesgos | 4657 | 4657 | 4657 | 4655 | 4657 |
| Total | $19,859 | $18,396 | $21,268 | $18,867 | $17,665 |
| Promedio | $4.26 | $3.95 | $4.57 | $4.05 | $3.79 |
| Variación Porcentual | – | -7.37% | 7.10% | -5.00% | -11.05% |
Composición de la prima: Relación entre la prima neta y servicios de asistencia.
Desglose del costo total para diferenciar la protección del activo frente a los servicios complementarios y el valor del vehículo de reemplazo.
| Aseguradora | Prima Total | Prima Neta | Prima Asistencia Asisya | Asistencia vehículo reemplazo |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | $18,396 | $15,637 | $2,498 | $262 |
| SBS | $21,268 | $16,810 | $4,196 | $262 |
| Mapfre | $18,867 | $16,108 | $2,498 | $262 |
| Zurich | $17,665 | $15,137 | $2,267 | $262 |
| Vigentes | $19,859 | – | – | – |
Capacidad de respaldo: Análisis del capital global asegurado por propuesta.
Evaluación del monto de cobertura ofrecido por cada compañía para proteger el patrimonio de la flota, considerando el volumen de riesgos a asegurar.
| Allianz Actuales | Allianz | SBS | Mapfre | Zurich | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de riesgos | 4657 | 4657 | 4657 | 4655 | 4657 |
| Total | $552,808 | $561,946 | $629,903 | $627,751 | $626,954 |
| Promedio | $118.70 | $120.67 | $135.26 | $134.86 | $134.63 |
Visualización del alcance de protección: Comparativa de capitales totales.
Representación gráfica de los techos máximos de cobertura por aseguradora, facilitando la identificación de las propuestas con mayor robustez en la protección de los activos.
Distribución y Segregación de Riesgos
Concentración del costo: Distribución de la prima por categoría.
Desglose detallado que identifica cómo se reparte el valor de la prima según el segmento operativo y la tipología de los vehículos en cada propuesta.
- Aclaración: Cobertura total (Full) aplicada por Mapfre de manera uniforme a todas las unidades de la flota.
Exposición al riesgo: Distribución de capitales por grupo de póliza y clase de vehículo.
Detalle del valor total asegurado que cada compañía asigna a los diferentes tipos de vehículos, permitiendo ver qué tan protegida queda la flota según su operación.
Intensidad técnica: Comparativa de tasas aplicadas por grupo de póliza y clase de vehículo.
Análisis del porcentaje cobrado por cada compañía para identificar qué aseguradoras ofrecen las condiciones más favorables y competitivas según el tipo de vehículo.
Matrices Comparativas y Eficiencia Técnica
Referencia de costos unitarios: Primas promedio por clase de vehículo
Comparación de cuánto cuesta asegurar, en promedio, un solo vehículo en cada categoría, permitiendo identificar qué aseguradora es más económica para cada tipo de carro.
| Matriz de Primas promedios | |||||
| Clase | Allianz | Allianz Nuevos | Mapfre | SBS | Zurich |
|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP DOBLE CAB - 37.08% | $4.31 | $5.10 | $4.54 | $4.92 | $4.21 |
| CAMIONETA PASAJ. - 17.03% | $3.02 | $3.47 | $2.54 | $3.51 | $3.00 |
| AUTOMOVIL - 16.41% | $1.69 | $2.17 | $1.98 | $2.06 | $1.93 |
| CAMPERO - 16.19% | $6.43 | $7.74 | $4.42 | $6.45 | $5.16 |
| FURGON - 5.65% | $3.79 | $5.12 | $6.99 | $5.93 | $4.39 |
| PICKUP SENCILLA - 2.94% | $3.12 | $3.30 | $3.15 | $3.43 | $2.96 |
| CAMION - 2.64% | $3.41 | $5.78 | $9.45 | $7.00 | $4.59 |
| CAMIONETA REPAR - 0.99% | $3.40 | $2.80 | $4.23 | $3.12 | $3.38 |
| PLANCHON (CHASIS) - 0.39% | $5.78 | $6.42 | $6.31 | $6.15 | $4.48 |
| VOLQUETA - 0.39% | $11.79 | $13.64 | $15.58 | $17.20 | $10.72 |
| PICK UP - 0.24% | $5.17 | $5.50 | $8.12 | $5.27 | $4.61 |
| REMOLCADOR - 0.04% | $17.30 | $17.32 | $17.57 | $18.41 | $11.58 |
| CARROTANQUE - 0.02% | $8.08 | $11.02 | $13.51 | $14.99 | $9.47 |
Nivelación de tasas: Comparativa de porcentajes aplicados por aseguradora.
Identifica el porcentaje de cobro sobre el valor de los vehículos, facilitando la comparación directa de quién ofrece la tarifa más económica en cada categoría.
| Matriz de Tasas | |||||
| Clase | Allianz | Allianz Nuevos | Mapfre | SBS | Zurich |
|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP DOBLE CAB - 37.08% | 3.08% | 3.64% | 3.02% | 3.27% | 2.80% |
| CAMIONETA PASAJ. - 17.03% | 2.86% | 3.28% | 2.26% | 3.04% | 2.67% |
| AUTOMOVIL - 16.41% | 2.87% | 3.69% | 3.11% | 3.20% | 3.04% |
| CAMPERO - 16.19% | 4.00% | 4.81% | 2.32% | 3.39% | 2.71% |
| FURGON - 5.65% | 3.35% | 4.53% | 5.04% | 4.27% | 3.16% |
| PICKUP SENCILLA - 2.94% | 3.73% | 3.95% | 3.28% | 3.57% | 3.10% |
| CAMION - 2.64% | 2.88% | 4.88% | 5.85% | 4.33% | 2.84% |
| CAMIONETA REPAR - 0.99% | 4.16% | 3.44% | 4.96% | 3.67% | 3.97% |
| PLANCHON (CHASIS) - 0.39% | 4.88% | 5.44% | 4.45% | 4.34% | 3.24% |
| VOLQUETA - 0.39% | 3.80% | 4.39% | 4.00% | 4.43% | 2.76% |
| PICK UP - 0.24% | 3.26% | 3.49% | 4.81% | 3.13% | 2.75% |
| REMOLCADOR - 0.04% | 4.17% | 4.17% | 3.98% | 4.20% | 2.61% |
| CARROTANQUE - 0.02% | 3.21% | 4.42% | 4.17% | 4.46% | 2.68% |
Análisis de variaciones: Diferencia porcentual frente al contrato actual.
Relación directa del ahorro o incremento en el costo de la prima para cada tipo de vehículo respecto a las condiciones pagadas hoy.
| Matriz de Porcentaje de variación (prima total) | |||||
| Clase | Allianz | Allianz Nuevos | Mapfre | SBS | Zurich |
|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP DOBLE CAB - 37.08% | −7.37% | 9.57% | −2.42% | 5.55% | −9.48% |
| CAMIONETA PASAJ. - 17.03% | −7.37% | 6.41% | −22.10% | 7.61% | −7.91% |
| AUTOMOVIL - 16.41% | −7.33% | 19.14% | 8.67% | 13.03% | 6.13% |
| CAMPERO - 16.19% | −7.37% | 11.57% | −36.29% | −7.13% | −25.62% |
| FURGON - 5.65% | −7.37% | 25.16% | 70.96% | 45.05% | 7.26% |
| PICKUP SENCILLA - 2.94% | −7.37% | −1.95% | −6.29% | 2.05% | −12.05% |
| CAMION - 2.64% | −7.37% | 56.97% | 156.45% | 89.99% | 24.71% |
| CAMIONETA REPAR - 0.99% | −7.37% | −23.64% | 15.41% | −14.81% | −7.74% |
| PLANCHON (CHASIS) - 0.39% | −7.37% | 2.89% | 1.09% | −1.45% | −28.30% |
| VOLQUETA - 0.39% | −7.37% | 7.14% | 22.38% | 35.16% | −15.78% |
| PICK UP - 0.24% | −7.37% | −1.46% | 45.38% | −5.59% | −17.41% |
| REMOLCADOR - 0.04% | −7.37% | −7.25% | −5.95% | −1.45% | −38.00% |
| CARROTANQUE - 0.02% | −7.37% | 26.34% | 54.82% | 71.76% | 8.50% |
Correlación estratégica: Relación Valor Asegurado vs. Costo de Prima.
Comparativa visual de la eficiencia de la prima frente al capital protegido, contraste directo entre el nivel de responsabilidad asumido por cada aseguradora y el valor económico de la propuesta para la flota analizada.
Anexos: Detalle por Categoría y Aseguradora
Análisis de Cobertura e Inversión de Prima por Aseguradora
Correspondencia técnica entre los niveles de protección ofrecidos y el valor de la prima requerido por cada compañía para el aseguramiento de la flota.
Dispersión y Comportamiento de Tasas.
Rango de variabilidad en la tarifa aplicada por cada compañía, evidenciando la consistencia o fluctuación de los cobros según la clase de vehículo.
Allianz
- Aclaración: Los registros en 0,00% corresponden exclusivamente a categorías de vehículos inexistentes dentro del inventario actual, NO representan la ausencia de cobro o tasa para dichos riesgos en caso de inclusión futura.
SBS
- Aclaración: Los registros en 0,00% corresponden exclusivamente a categorías de vehículos inexistentes dentro del inventario actual, NO representan la ausencia de cobro o tasa para dichos riesgos en caso de inclusión futura.
Mapfre
- Aclaración: Los registros en 0,00% corresponden exclusivamente a categorías de vehículos inexistentes dentro del inventario actual, NO representan la ausencia de cobro o tasa para dichos riesgos en caso de inclusión futura.
Zurich
- Aclaración: Los registros en 0,00% corresponden exclusivamente a categorías de vehículos inexistentes dentro del inventario actual, NO representan la ausencia de cobro o tasa para dichos riesgos en caso de inclusión futura.
- Aclaración: Los registros en “–” corresponden exclusivamente a categorías de vehículos inexistentes dentro del inventario actual, NO representan la ausencia de cobro o tasa para dichos riesgos en caso de inclusión futura.
- Aclaración: Información limitada a las categorías de vehículos presentes en el inventario actual. En caso de nuevas inclusiones, las condiciones y tasas definitivas deberán ser validadas según el detalle técnico de la compañía.
Impacto Financiero en la Renovación
Diferencia económica neta entre el presupuesto actual y las nuevas propuestas, proyectando el ahorro o incremento real en la inversión de seguros para el próximo periodo.
