Introducción

En el mercado de la distribución de productos químicos, es común que las empresas distribuidoras busquen optimizar sus operaciones y mejorar su competitividad. Para lograrlo, es fundamental contar con información detallada sobre los productos químicos que se importan, así como cuales importadores constituyen la competencia, además del volumen y precio de estas importaciones. En este análisis, nos enfocaremos en identificar un producto químico relevantes en términos económicos, para una empresa del sector, basándonos en datos de importación de los años 2024 y 2025.

Pregunta de Investigación

¿Qué producto químico debería importar una compañía de este mismo sector basado en sus necesidades comerciales y la participación de mercado de sus principales competidores?

Conjunto de datos disponible

La base de datos de donde se tomó la información para este análisis se encuentra disponible en https://www.legiscomex.com/, esta base de datos muestra toda la información relacionada con la importación de productos de todo tipo en Colombia junto con las descripciones arancelarias y económicas, de proveedores, importadores y características adicionales de cada producto comercial desde el 2018.

Para la depuración de datos, se tuvieron en cuenta solamente los 15 competidores principales, es decir, los 15 mayores importadores cuyas actividades económicas corresponden exclusivamente al comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario durante los años 2024 y 2025.

Estadística descriptiva

Entre 2024 y 2025 los competidores principales han importado un total de 198 millones de kilos en productos químicos, con un valor CIF de 280 millones de USD. Algunos de los productos principales corresponden a los que tienen como descripción arancelaria el fosfatomonoamonico, la Urea y los Sulfatos de magnesio

Sin embargo, conocer esta información no es suficiente para tomar decisiones estratégicas pues Es necesario analizar el posicionamiento de los productos en el mercado y a su vez, tener en cuenta otros factores de interés desde el punto de vista estratégico como lo son:

  1. Tomar en cuenta solo productos cuyo volumen de importación supere los 200.000 kg
  2. Tomar en cuenta productos cuyo precio CIF por kg se encuentra entre 1 y 2.5 USD
  3. Tomar en cuenta Productos que son importados por 4 o más competidores

Lo anterior permitirá identificar como mínimo un producto con un alto potencial competitivo, no solo porque el producto es altamente demandado e importado por varios competidores, sino porque su precio permite un margen de maniobra apropiado que equivale a mayor ganancia, aunque el porcentaje de rentabilidad no sea tan alto.

Así pues, se llevó a cabo un primer análisis de los productos importados por los principales competidores como se observa en el siguiente gráfico:

Análisis de importaciones de cada competidor

En estas gráficas de barras ya se logran identificar varios productos que dentro de un número de partida arancelaria cumplen con los criterios del volumen y precio, sin embargo, es complejo identificar cuáles de estos productos se repiten entre compañías además de que no se tiene una idea clara de si puede haber más productos que cumplan con estos criterios dentro de la importación de cada competidor pues el análisis se limita a los 7 productos más importados por cada competidor.

Para resolver lo anterior, se realizó un análisis de dispersión de productos importados por los principales competidores, donde se identifican los productos que cumplen con los criterios de volumen y precio, además de que se muestran los productos más importados por cada competidor.

Esta dispersión de productos permite un enfoque más consiente sobre los productos que pueden ser relevantes en cuanto al cumplimiento de los criterios de volumen y precio pues suman todos los kilos importados respecto de cada posición arancelaria de productos que son importados por varios competidores, lo cual es un factor importante a tener en cuenta para la toma de decisiones estratégicas.

En esta dispersión se pueden observar varios productos entre los 200.000 y 1.000.000 kg, sin embargo, la gran mayoría se encuentran en un precio CIF por debajo de los 1,0 USD, y aunque estos valores pueden ser relevantes para una compañía que quiere entrar a competir en este mercado, es importante tener en cuenta que los productos que se encuentran por encima del millón de kilos y por encima de 1,5 USD van a representar un mayor margen de maniobra para la compañía en cuanto se desglosen dentro del “market share” de los productos específicos dentro de la posición arancelaria y sus diferentes importadores.

Ya que es de nuestro interés poder desagregar la distribución del mercado de los productos dentro de una posición arancelaria, de la dispersión se pueden empezar a analizar con más detalle aquellos productos que se encuentran hacia la esquina superior derecha como los son el Toluen diisocianato, la Nafta, los poliésteres y los demás aceites. Lo anterior a su vez demuestra que los productos que se observaban en el treemap del principio no permitían un análisis más exhaustivo.

Por otro lado, aunque ya hay algunas descripciones arancelarias dentro del foco aún se debe especificar mejor el producto que se quiere importar, por lo que se realizó un análisis de red de productos importados, donde se muestran los productos más relevantes y como se relacionan con los importadores y aranceles:

La red anterior, aunque compleja, permite un análisis más detallado de los productos importados, e inclusive puede servir para identificar oportunidades de negocio si los criterios estratégicos de una compañía interesada en importar un nuevo producto químico son diferentes a los utilizados en este análisis.

En esta red que utiliza una Layout de Fruchterman-Reingold se observan los productos comerciales más relevantes conectados con sus respectivos importadores y posiciones arancelarias, lo que permite identificar patrones de importación y relaciones entre los actores del mercado.

Si nos devolvemos a los productos dentro del análisis de dispersión y observamos aquellas posiciones arancelarias con un mayor número de importadores pero con una baja distribución de productos comerciales, identificamos dentro de la red que el producto de mayor relevancia en cuanto a volumen y precio es el aceite blanco, que se encuentra en la posición arancelaria 2710190000, este producto es importado por más de 4 competidores y tiene un volumen de importación de 2 millones de kilos en promedio, además de un precio CIFxKG superior a los 1.5 USD.

Análisis de Aceites Blancos

Ahora que se definió cuál es la posición arancelaria de interés, resta analizar los productos comerciales que se encuentran dentro de esta posición y de qué origen se pueden importar, para lo anterior se realizó primero un análisis de volumen total importado por producto comercial, donde se muestran los productos más relevantes y como se distribuye el volumen importado por cada uno de ellos, y en segundo lugar la participación de cada importador en el volumen total importado por producto comercial.

El grafico de barras que se observa a continuación solo tiene en cuenta a aquellos competidores que importan más de 100.000 kg de un producto comercial dentro de la posición arancelaria de aceites blancos:

Del gráfico de barras se destaca un total de 6 productos comerciales dentro de la posición arancelaria de aceites blancos, los cuales son importados por 4 competidores, además de que cumplen con el criterio de volumen de importación superior a los 200.000 kg, sin embargo, aunque estos productos tienen nombres comerciales distintos, se realizó un análisis de las propiedades fisicoquímicas de las fichas técnicas de estos productos disponibles en la web y se definió con precisión que todos corresponden al producto “aceite blanco mineral de grado USP”, por lo que se puede concluir que estos productos son equivalentes y pueden ser considerados como un único producto para efectos de un análisis más estratégico.

Teniendo en cuenta lo anterior también se puede concluir que, de entrar un nuevo competidor, este podría participar con más de 100.000 kg de un producto equivalente a los aceites blancos, lo que le permitiría competir con los importadores actuales.

Finalmente, se procedió a realizar un análisis del origen de este producto para definir de que proveedor se puede obtener el aceite blanco mineral de grado USP, lo anterior se realizó por medio de un dendograma donde se muestran los proveedores y países de origen de cada producto comercial dentro de la posición arancelaria de aceites blancos, además del volumen importado y el precio individual en dólares de cada producto.

Del dendograma anterior se define que el volumen de aceite mineral del análisis es exportado de manera exclusiva por dos países, los cuales son India y Estados Unidos respectivamente, además de que se observa que varios de los proveedores son los que lo exportan de ambos países, por lo que se puede deducir que dicho aceite se puede importar sin problema de cualquiera de los dos países, siendo de ventaja competitiva el producto indio, específicamente el del proveedor “Químicos Básicos SA”, pues de este se entregan en Colombia dos referencias.

Conclusiones

Los análisis de visualización de redes y dispersión son ideales para identificar productos químicos relevantes en el mercado de importación, especialmente cuando se busca un producto con un alto volumen de importación y un precio competitivo. En este caso, el aceite blanco mineral de grado USP se destaca como el producto clave a ser escogido debido a su alta demanda y a la participación de múltiples competidores en su importación.

A su vez, el análisis del dendograma de países de origen y proveedores revela que este producto es exportado con normalidad desde India y Estados Unidos, lo que brinda opciones estratégicas para su importación. La identificación de un proveedor específico en India, “Químicos Básicos SA”, que ofrece dos referencias del aceite blanco, sugiere una oportunidad para establecer relaciones comerciales sólidas y competitivas para empezar a traer el Aceite blanco mineral, por encima de 100.000 kg, a un precio aproximado de 1,5 USD CIF e ingresar en el mercado Colombiano con el producto.