#Configurar directorio de trabajo

## [1] "C:/Users/Ad/Pictures/semestre/ds/analisisfinal/scripts"

1 Resumen Ejecutivo

Este análisis examina la posición estratégica de México en la industria global de semiconductores, identificando oportunidades de desarrollo industrial y comparando el desempeño nacional con Costa Rica como referente regional.

2 Configuración de Librerias

# Carga de librerías especializadas
library(tidyverse)      # Manipulación y visualización de datos
library(readr)          # Lectura eficiente de archivos CSV
library(ggplot2)        # Visualizaciones avanzadas
library(ggthemes)       # Temas profesionales para gráficos
library(scales)         # Formateo de escalas y etiquetas
library(plotly)         # Gráficos interactivos
library(knitr)          # Generación de tablas
library(kableExtra)     # Formateo avanzado de tablas
library(janitor)        # Limpieza de nombres de columnas
library(sf)             # Análisis espacial
library(igraph)         # Análisis de redes
library(networkD3)      # Redes interactivas
library(viridis)        # Paletas de colores científicas
library(patchwork)      # Composición de gráficos
library(DT)             # Tablas interactivas
library(tidygraph)
library(ggraph)
library(maps)
library(ggrepel)

##Procesamiento de Datos

Nota Metodológica: Los datos utilizados provienen de fuentes oficiales del comercio exterior mexicano y han sido procesados para garantizar consistencia temporal y comparabilidad internacional.

3 Panorama Nacional del Comercio de Semiconductores

3.1 Indicadores Clave 2024

 <h3 style="color: #2E86C1; margin: 0;">Exportaciones</h3>
 <h2 style="margin: 5px 0;">$ 0.62  MMD</h2>
 <p style="color: #7F8C8D;">USD 2024</p>
 </div><div class="metric-card">
 <h3 style="color: #E74C3C; margin: 0;">Importaciones</h3>
 <h2 style="margin: 5px 0;">$ 3.9  MMD</h2>
 <p style="color: #7F8C8D;">USD 2024</p>
 </div><div class="metric-card">
 <h3 style="color: #27AE60; margin: 0;">Balance Comercial</h3>
 <h2 style="margin: 5px 0;">$ -3.27  MMD</h2>
 <p style="color: #7F8C8D;">USD 2024</p>
 </div><div class="metric-card">
 <h3 style="color: #F39C12; margin: 0;">Ratio Cobertura</h3>
 <h2 style="margin: 5px 0;"> 0.16 </h2>
 <p style="color: #7F8C8D;">Exp/Imp</p>
 </div></div>

3.2 Evolución Temporal del Comercio (2006-2024)

##Analisis de redes de principales socios comerciales

#Cargar datos

#Coordenadas geograficas

#Mapeo de nombres de países

#Funcion para categorizar los volumenes comerciales y crear red

#Visualizaciones

#Tabla resumen

## === DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS DE VOLUMEN ===
## IMPORTACIONES POR CATEGORÍA:
##       volume_category count_imports
## 1   Medio ($100-499M)             6
## 2      Bajo ($50-99M)             4
## 3    Muy Bajo (<$50M)             3
## 4    Alto ($500-999M)             1
## 5 Muy Alto (≥$1,000M)             1
## 
## EXPORTACIONES POR CATEGORÍA:
##     volume_category count_exports
## 1  Muy Bajo (<$50M)            14
## 2 Medio ($100-499M)             1
## 
## === PAÍSES POR FORMA GEOMÉTRICA ===
##         Forma           Categoria Codigo_Shape
## 1  ⬥ Diamante Muy Alto (≥$1,000M)           18
## 2 ▲ Triángulo    Alto ($500-999M)           17
## 3   ● Círculo   Medio ($100-499M)           16
## 4  ■ Cuadrado      Bajo ($50-99M)           15
## 5     • Punto    Muy Bajo (<$50M)           19

4 Análisis Subnacional por Entidades Federativas

4.1 Ranking de Estados Exportadores

Top 10 Estados por Valor de Exportaciones de Semiconductores (2024)
Estado Exportaciones (MUSD) Importaciones (MUSD) Balance (MUSD) Participación (%) Especialización (%)
Baja California 348.2 962.4 -614.2 56.01 26.6
Jalisco 111.1 792.3 -681.3 17.87 12.3
Coahuila de Zaragoza 56.8 47.7 9.1 9.13 54.3
Chihuahua 32.5 495.9 -463.3 5.24 6.2
Nuevo León 18.0 344.3 -326.3 2.89 5.0
Ciudad de México 16.0 93.9 -77.8 2.58 14.6
Tamaulipas 16.0 787.4 -771.4 2.58 2.0
Sonora 10.2 45.2 -35.0 1.64 18.4
San Luis Potosí 6.0 110.6 -104.6 0.96 5.1
Guanajuato 4.2 63.3 -59.1 0.68 6.2
Fuente: Elaboración propia con datos de comercio exterior

4.2 Visualización de Ventaja Comparativa por Estado

5 Análisis de Redes Comerciales Interestatales

6 Dependencia Comercial con Asia-Pacífico

7 Benchmarking Internacional: México vs. Costa Rica

Análisis Comparativo: México vs. Costa Rica en Semiconductores
Indicador México Costa Rica
Exportaciones semiconductores 2024 Mexico (MMD USD)/Costa Rica 2023 0.6 0.003
Participación en exportaciones totales (%) 0 0.01657
Exportaciones a China (% del total) 15.0 3
Índice de especialización tecnológica Media-Alta Alta
Presencia de multinacionales Diversificada Concentrada (Intel)
Fuente: Elaboración propia con datos oficiales y estimaciones

7.1 Evolución Comparativa de Exportaciones

8 Análisis Estratégico: Factores de Competitividad

8.1 Capital Humano e Infraestructura Especializada

8.2 Radar de Competitividad Sectorial

9 Síntesis Estratégica y Discusión

Hallazgos Clave del Análisis:

México presenta un déficit comercial estructural en semiconductores, con importaciones que superan significativamente las exportaciones. Sin embargo, estados como Baja California, Chihuahua y Nuevo León muestran ventajas comparativas que pueden ser catalizadores de desarrollo sectorial.

La dependencia de China y Malasia (70% de importaciones) representa tanto una vulnerabilidad como una oportunidad de diversificación. El nearshoring y las tensiones comerciales globales posicionan favorablemente a México.

9.1 Posicionamiento Competitivo vs. Costa Rica

10 Recomendaciones Estratégicas y Hoja de Ruta

Hoja de Ruta Estratégica: Desarrollo de la Industria de Semiconductores en México
Área Estratégica Acción Recomendada Prioridad Cronograma Inversión (MUSD) Impacto Esperado
Marco Regulatorio Implementar régimen fiscal especial con depreciación acelerada y exención de IVA Media 6-12 meses 25 Medio
Infraestructura Especializada Desarrollar 5 parques tecnológicos con infraestructura para fabs de 12 pulgadas Alta 3-5 años 3,000 Alto
Innovación y I+D Crear fondo de $2,000 MUSD para I+D en semiconductores con participación público-privada Alta Continuo 2,000 Muy Alto
Desarrollo de Capital Humano Lanzar programa nacional de 10,000 ingenieros en microelectrónica para 2030 Crítica 2-4 años 800 Muy Alto
Política Industrial Crear 3 zonas francas especializadas en semiconductores (Tijuana, Juárez, Guadalajara) Crítica 6-12 meses 500 Alto
Diversificación Comercial Establecer acuerdos comerciales específicos con Japón, Corea del Sur y Taiwán Crítica 1-2 años 50 Medio
a SE: Secretaría de Economía | SEP: Secretaría de Educación Pública
b CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores

10.1 Cronograma de Implementación

11 Conclusiones y Perspectivas

Síntesis Ejecutiva:

México cuenta con ventajas estructurales significativas para desarrollar una industria de semiconductores competitiva: proximidad geográfica a Estados Unidos, capital humano especializado, e infraestructura industrial consolidada. Sin embargo, requiere inversiones estratégicas focalizadas y políticas industriales específicas para materializar este potencial.

La ventana de oportunidad es limitada debido a las dinámicas globales de nearshoring y la competencia regional. Una implementación acelerada de las recomendaciones estratégicas podría posicionar a México como un hub regional de semiconductores para 2030.

11.1 Indicadores de Seguimiento Propuestos

Indicadores Clave de Desempeño para el Desarrollo Sectorial
Indicador Clave Línea Base 2024 Meta 2027 Meta 2030 CAGR Requerida (%)
Valor de exportaciones de semiconductores (MMD USD) 0.6 8.5 15.0 71.0
Número de empresas manufactureras establecidas 85 150 250 19.7
Empleos directos generados en el sector 45,000 75,000 120,000 NA
Inversión extranjera directa acumulada (MMD USD) 1.2 5.0 12.0 46.8
Graduados anuales en carreras relacionadas 15,000 25,000 35,000 NA
Patentes registradas en semiconductores 125 300 600 29.9
Participación en cadenas globales de valor (%) 12 25 40 22.2
Reducción de dependencia de importaciones (%) 0 15 30 Inf
CAGR: Tasa de Crecimiento Anual Compuesta | Fuente: Elaboración propia