Taller 3
Dana Portillo, Andrés Felipe Mora, Johan Sebastian Diago y José Daniel Idrobo
INTRODUCCIÓN
El análisis de segmentación de países mediante indicadores económicos permite comprender similitudes y diferencias en los contextos económicos de diversas naciones. Este tipo de análisis no supervisado ayuda a identificar patrones en los datos económicos globales, aportando información valiosa para la toma de decisiones en política económica y desarrollo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) proporciona datos de múltiples países que abarcan indicadores clave como el PIB per cápita, tasa de inflación y tasa de desempleo. Estos datos fueron utilizados para desarrollar una segmentación que agrupe a los países en función de sus características económicas comunes. La metodología combina el Análisis de Componentes Principales (ACP) y la clusterización jerárquica (método de Ward) y K-means.
Metodologia
Analisis de componentes principales
El ACP es una técnica de reducción de dimensionalidad que transforma variables correlacionadas en un conjunto de componentes principales no correlacionados. En este análisis, el ACP permite identificar los factores subyacentes que explican la mayor variabilidad en los datos económicos. Los componentes principales fueron calculados a partir de la matriz de correlación de las variables estandarizadas, lo cual garantiza que cada variable contribuya equitativamente al análisis, en este procesos se eliminan variables redundantes o que no aporten mucho a los factores, por ùltimo tambièn se escogen una cantidad adecuada de factores que tenga una varianza explicada acumulada de 85%-90%. ## Clusterización Dos métodos de clusterización fueron aplicados: K-means: Este método agrupa los datos en clusters de manera iterativa minimizando la distancia cuadrática dentro de cada grupo. Ward: La clusterización jerárquica mediante el método de Ward genera una estructura en forma de árbol que permite observar agrupaciones jerárquicas entre países. # Descripción de las Variables Balanza por cuenta corriente como porcentaje del PIB (x1): Esta variable indica la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes, servicios, ingresos y transferencias corrientes. Una cuenta corriente positiva puede sugerir una economía fuerte, mientras que una negativa puede señalar un alto endeudamiento (Banco Mundial, 2023).
Tipo de cambio, moneda nacional por USD (x2): Representa la tasa a la cual la moneda nacional se intercambia por el dólar estadounidense, reflejando la competitividad de la economía en los mercados globales y su estabilidad económica (Fondo Monetario Internacional, 2023).
Importaciones de bienes y servicios, volumen en USD (x3) y Exportaciones de bienes y servicios, volumen en USD (x5): Estas variables reflejan el volumen de importaciones y exportaciones ajustadas por precio, lo que permite entender la apertura y dependencia de una economía respecto al comercio internacional (OCDE, 2023).
Comercio de bienes y servicios, volumen en USD (x4): Mide el comercio total de bienes y servicios, un indicador de la actividad comercial global del país.
Gasto de consumo final del gobierno, volumen (x6) y Gasto de consumo final privado, volumen (x7): Estas variables muestran el nivel de consumo de bienes y servicios tanto del sector público como del privado, lo cual es fundamental para evaluar la demanda interna y el papel del gobierno en la economía (OCDE, 2023).
Exportaciones netas, contribuciones al cambio en el PIB real (x8): Mide el impacto de las exportaciones netas en el crecimiento del PIB, indicando el papel del comercio en la expansión económica.
Producto interno bruto (PIB), valor nominal, precios de mercado (x9) y Producto interno bruto, volumen, precios de mercado (x10): Estas son medidas del tamaño de la economía en términos nominales y ajustados por inflación, respectivamente. El PIB es un indicador fundamental de la actividad económica (Banco Mundial, 2023).
PIB en USD, a paridades de poder adquisitivo constante (x11): Mide el PIB ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA), lo que permite comparaciones internacionales sin la distorsión de los tipos de cambio.
Formación bruta de capital fijo, total, volumen (x12): Esta variable representa la inversión en activos fijos (como maquinaria y edificios), crucial para el crecimiento de largo plazo y la capacidad productiva.
Crecimiento en el volumen de exportaciones (x15) e importaciones (x16): Estas tasas de crecimiento reflejan cambios en el comercio de bienes y servicios, siendo útiles para evaluar la dinámica comercial de cada país.
Crecimiento del PIB, volumen (x17) y Crecimiento del PIB, valor nominal (x18): Estas variables miden la tasa de crecimiento económico real y nominal, indicando el desempeño de la economía en términos absolutos y ajustados por precios (Fondo Monetario Internacional, 2023).
Deflactor del PIB (x25) y su crecimiento (x19): Mide la inflación general de la economía y su tasa de cambio, un componente clave para analizar el entorno macroeconómico y el poder adquisitivo.
Formación bruta de capital fijo, crecimiento (x20): Refleja el crecimiento de la inversión, un indicador clave de la capacidad de expansión futura de la economía (OCDE, 2023).
Crecimiento del consumo privado (x21) y del consumo gubernamental (x22): Muestran cómo varía el gasto de los sectores privado y público, proporcionando una idea de los motores de la demanda interna.
Deflactores del comercio exterior: exportaciones (x23) e importaciones (x24): Ajustan los valores de exportación e importación por inflación, lo cual ayuda a comparar el volumen real del comercio entre períodos.
Tasa de desempleo (x26): Un indicador social y económico clave que mide el porcentaje de la población activa sin empleo, proporcionando información sobre el mercado laboral (Banco Mundial, 2023).
Empleo total (x27) y Fuerza laboral (x28): Estas variables indican el tamaño de la población empleada y disponible para trabajar, respectivamente, permitiendo evaluar la oferta de trabajo (OCDE, 2023).
Tasa de interés a corto plazo (x29): Refleja el costo del crédito y es un instrumento de política monetaria importante, afectando la inversión y el consumo (Fondo Monetario Internacional, 2023).
En conjunto, estas variables proporcionan una visión amplia de los factores que impulsan la economía de cada país, desde la producción y el comercio hasta el consumo, la inversión y el mercado laboral. Este análisis permite identificar patrones y diferencias entre economías, considerando tanto los factores internos como externos que afectan su rendimiento, sin embargo en el ACP se eliminar algunas que son redundantes como ya se había mencionado anteriormente, aunque es necesario explicarlas debido a que también se va a tomar en cuenta esto al momento de eliminar o no una variable
GHGHHFGH
## x1 x2 x3 x4 x5 x6
## x1 1.000000000 -0.002415897 0.04818676 0.11365052 0.19156580 0.025558083
## x2 -0.002415897 1.000000000 -0.04045094 -0.05327880 -0.06794383 0.037226344
## x3 0.048186758 -0.040450938 1.00000000 0.99286581 0.96483405 0.072718841
## x4 0.113650523 -0.053278804 0.99286581 1.00000000 0.98929338 0.094974394
## x5 0.191565796 -0.067943828 0.96483405 0.98929338 1.00000000 0.120367948
## x6 0.025558083 0.037226344 0.07271884 0.09497439 0.12036795 1.000000000
## x7 -0.042325232 0.043299256 0.04701267 0.06214954 0.07946823 0.974670249
## x8 0.552295542 -0.115344915 0.04338121 0.09441924 0.15505194 -0.054230711
## x9 -0.012036683 0.077755032 0.05730501 0.07521981 0.09568449 0.991233895
## x10 0.012487458 0.050590399 0.06811537 0.08879750 0.11238534 0.997940386
## x11 -0.096545730 -0.069522793 0.92634651 0.88778052 0.82332046 0.065258803
## x12 0.050340673 0.063917618 0.08195397 0.10573308 0.13278226 0.983897645
## x13 0.040549603 0.045091389 0.06489661 0.08789284 0.11433061 0.972726376
## x14 0.078219728 0.044031654 0.07633274 0.10216211 0.13179014 0.940686776
## x15 -0.069286627 0.165268439 -0.15915031 -0.16133812 -0.16087972 0.038320782
## x16 -0.574976798 0.371918640 -0.15048597 -0.20605868 -0.27007151 0.075446120
## x17 -0.188694352 0.186042831 -0.17725674 -0.19639498 -0.21600162 -0.067326077
## x18 -0.087464066 0.683034157 -0.16824960 -0.18964616 -0.21214807 -0.088935630
## x19 -0.038458555 0.717881110 -0.13934760 -0.15822362 -0.17825133 -0.083763011
## x20 -0.485160888 0.344107284 -0.14827693 -0.19502579 -0.24845313 -0.059445247
## x21 -0.419278376 0.125815573 -0.18624907 -0.23806478 -0.29685707 0.009919839
## x22 -0.122630712 -0.063693895 -0.13395367 -0.12325797 -0.10777099 0.170390371
## x23 -0.009162150 0.757870773 -0.09891290 -0.10735629 -0.11560373 -0.049593283
## x24 -0.013675710 0.755598419 -0.10115552 -0.10895966 -0.11639355 -0.050875460
## x25 -0.002609756 0.759722449 -0.09346613 -0.10173936 -0.10988774 -0.047851976
## x26 -0.115806155 0.072503888 -0.17533594 -0.19434061 -0.21382372 -0.061379650
## x27 -0.117736424 0.376376083 0.65610570 0.62847200 0.58243312 0.088892357
## x28 -0.120811880 0.382280101 0.63416234 0.60610167 0.55997505 0.081808716
## x29 -0.198864404 0.250913953 -0.07769787 -0.08817531 -0.09928519 0.008030428
## x7 x8 x9 x10 x11 x12
## x1 -0.042325232 0.5522955420 -0.012036683 0.01248746 -0.09654573 0.05034067
## x2 0.043299256 -0.1153449153 0.077755032 0.05059040 -0.06952279 0.06391762
## x3 0.047012674 0.0433812116 0.057305009 0.06811537 0.92634651 0.08195397
## x4 0.062149538 0.0944192396 0.075219806 0.08879750 0.88778052 0.10573308
## x5 0.079468230 0.1550519395 0.095684486 0.11238534 0.82332046 0.13278226
## x6 0.974670249 -0.0542307109 0.991233895 0.99794039 0.06525880 0.98389765
## x7 1.000000000 -0.0950195364 0.990063061 0.97848137 0.04719892 0.93123966
## x8 -0.095019536 1.0000000000 -0.079439436 -0.06417016 -0.02589514 -0.04263706
## x9 0.990063061 -0.0794394363 1.000000000 0.99627608 0.04483175 0.97145823
## x10 0.978481367 -0.0641701576 0.996276077 1.00000000 0.05509873 0.98617328
## x11 0.047198924 -0.0258951450 0.044831752 0.05509873 1.00000000 0.05562259
## x12 0.931239657 -0.0426370601 0.971458235 0.98617328 0.05562259 1.00000000
## x13 0.922099213 -0.0423121290 0.965278899 0.97886252 0.03854130 0.99543229
## x14 0.861077619 -0.0172022647 0.921410453 0.94517746 0.04306076 0.98422840
## x15 0.054137561 0.3020905739 0.055603361 0.04282251 -0.14656596 0.03542696
## x16 0.173301607 -0.6347053093 0.148809865 0.10461341 -0.09392962 0.06110282
## x17 0.016728793 0.2778435024 -0.006850217 -0.04300140 -0.11790354 -0.07907397
## x18 -0.052699611 0.0121337493 -0.044601022 -0.07539442 -0.05709715 -0.08542235
## x19 -0.067298658 -0.0686547621 -0.050984365 -0.07530791 -0.03087066 -0.07578612
## x20 -0.025998254 -0.7033970628 -0.025219191 -0.04644052 -0.04583067 -0.05507342
## x21 0.117099629 -0.2321391802 0.074568553 0.03524409 -0.03417563 -0.02036319
## x22 0.240488210 -0.1143524649 0.208340016 0.18409882 -0.18905932 0.13829991
## x23 -0.050324216 -0.0458263798 -0.030722288 -0.04916845 -0.02774884 -0.04667093
## x24 -0.052328144 -0.0323137330 -0.032297753 -0.05051532 -0.02587974 -0.04749324
## x25 -0.049976777 -0.0493902398 -0.029740496 -0.04766084 -0.02996715 -0.04436531
## x26 -0.006931061 -0.0004728295 -0.031460064 -0.05247704 -0.06856183 -0.08457215
## x27 0.075668060 -0.0933621395 0.079037763 0.07681343 0.77021118 0.07033654
## x28 0.070985353 -0.0933468722 0.073911062 0.07051742 0.75404267 0.06320001
## x29 0.028572736 0.0460892723 0.030906973 0.01677828 0.04131690 0.01077796
## x13 x14 x15 x16 x17
## x1 0.040549603 0.078219728 -0.069286627 -0.574976798 -0.188694352
## x2 0.045091389 0.044031654 0.165268439 0.371918640 0.186042831
## x3 0.064896609 0.076332735 -0.159150308 -0.150485974 -0.177256743
## x4 0.087892844 0.102162112 -0.161338120 -0.206058685 -0.196394979
## x5 0.114330613 0.131790136 -0.160879720 -0.270071509 -0.216001622
## x6 0.972726376 0.940686776 0.038320782 0.075446120 -0.067326077
## x7 0.922099213 0.861077619 0.054137561 0.173301607 0.016728793
## x8 -0.042312129 -0.017202265 0.302090574 -0.634705309 0.277843502
## x9 0.965278899 0.921410453 0.055603361 0.148809865 -0.006850217
## x10 0.978862525 0.945177461 0.042822512 0.104613409 -0.043001402
## x11 0.038541304 0.043060763 -0.146565962 -0.093929617 -0.117903541
## x12 0.995432287 0.984228403 0.035426955 0.061102818 -0.079073971
## x13 1.000000000 0.990140283 0.023298039 0.059284231 -0.061162196
## x14 0.990140283 1.000000000 0.012717104 0.004614882 -0.101156696
## x15 0.023298039 0.012717104 1.000000000 0.254487359 0.413086327
## x16 0.059284231 0.004614882 0.254487359 1.000000000 0.341591191
## x17 -0.061162196 -0.101156696 0.413086327 0.341591191 1.000000000
## x18 -0.074989966 -0.087686069 0.179216421 0.244990833 0.554300186
## x19 -0.068781001 -0.071209165 0.076316067 0.174887086 0.328644022
## x20 -0.049974719 -0.062815413 0.070154896 0.675600089 0.213803057
## x21 -0.006844227 -0.064911576 0.204441119 0.564568371 0.739180046
## x22 0.149180492 0.102731963 -0.349660537 0.133116598 0.373409571
## x23 -0.045193607 -0.041774748 -0.016958925 0.173410171 0.239481708
## x24 -0.045959362 -0.042011771 0.004182295 0.159422261 0.250776706
## x25 -0.042962473 -0.038871021 -0.024644390 0.177022309 0.228277199
## x26 -0.077659656 -0.104836161 0.177116348 0.085308559 0.145429219
## x27 0.049535002 0.048830270 -0.156032840 0.041266925 -0.009191979
## x28 0.043600967 0.042105221 -0.152016711 0.045285587 -0.001782850
## x29 0.011106446 0.001689984 0.277986865 0.007846524 0.280572010
## x18 x19 x20 x21 x22 x23
## x1 -0.08746407 -0.03845855 -0.48516089 -0.419278376 -0.12263071 -0.00916215
## x2 0.68303416 0.71788111 0.34410728 0.125815573 -0.06369390 0.75787077
## x3 -0.16824960 -0.13934760 -0.14827693 -0.186249068 -0.13395367 -0.09891290
## x4 -0.18964616 -0.15822362 -0.19502579 -0.238064782 -0.12325797 -0.10735629
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# resultados ## quitar variables