Entregable 1 - Evidencia 1
EQUIPO: DATA ENIGMA | Integrantes: Ian Abraham Quiroz Cuapio A01731418 | Erika Isela Rodriguez Gonzalez A01384334 | Beatriz Palacios López A00831614 | Enrique Monsivais Silos A01382962 | Enrique de Zavala Mancera A00828281
2023-08-25
Este entregable tiene el objetivo de explorar y conocer a la empresa y su contexto, mediante el anáisis de fuentes de información primarias y secundarias. Además se usará la plataforma RStudio y Excel para poder analizar y visualizar datos que nos ayuden a comprender de mejor manera a la empresa y sus posibles áreas de oportunidad
Resumen de la sesión de kick off del Socio Formador - FORM
El resumen se encuentra en el anexo de este documento
Antecedentes de la Empresa FORM
Visión
En 2033 seremos una de las cinco mejores compañías de México que generan valor dentro de la cadena de suministro de las industrias que más valoran la forma en la que se protegen y trasladan las cosas.
Misión
Transformar nuestro entorno y resolver retos industriales de nuestros clientes a través de la colaboración, provocando nuevas oportunidades que potencian nuestro modelo de negocio, para alcanzar nuestros ideales.
Objetivos Estratégicos
- Tecnificar la producción
- Utilizar más los datos para la toma de decisiones
- Generar un sentido de pertenencia en los colaboradores
- Diversificación extranjera en Estados Unidos para incrementar presencia
- Ser de las empresas que mejor paguen en Nuevo León
Análisis de las áreas de la Empresa usando las bases de datos
Librerías
A continuación se muestran las librerías que se usaron para poder realizar el análisis y visualización de datos de FORM y su Industria.
library (tidyverse)
library (foreign)
library (ggplot2)Paletas de Colores
Se creó una paleta de colores con el fin de que el documento y sus gráficas tuvieran la misma sintonía de colores y se tuviera un formato profesional
colores_base <- c("darkorange", "darkgoldenrod", "tan")
generar_variantes <- function(color, n) {
color_fun <- colorRampPalette(c("ivory", color))
return(color_fun(n))
}
mi_paleta <- c(colores_base, generar_variantes(colores_base[1], 10), generar_variantes(colores_base[2], 10), generar_variantes(colores_base[3], 10))Carga de bases de datos
Lo que se hizo fue crear dataframes para las bases de datos de FORM y la Industria.
Autoparts<-read.csv("C://Users/IanAb/Documents/7to Semestre/DATA BASE/US_Auto_Parts_Industry.csv")
CarProduction<-read.csv("C://Users/IanAb/Documents/7to Semestre/DATA BASE/US_Auto_Production_Sales.csv")
ImpCartonBox<-read.csv("C://Users/IanAb/Documents/7to Semestre/DATA BASE/Importers of Cartons boxes cases of corrugated paper or board 2020-2021.csv")
ExpCartonBox<-read.csv("C://Users/IanAb/Documents/7to Semestre/DATA BASE/Exporters of Carton boxes cases of corrugated paper or board 2020-2021.csv")
RH_info<-read.csv("C://Users/IanAb/Documents/7to Semestre/DATA BASE/form_rh_datos.csv")
Data1 <- read.csv("C://Users/IanAb/Documents/7to Semestre/DATA BASE/mx_exportacion_autos.csv")
RHB <-read.csv("C://Users/IanAb/Documents/7to Semestre/DATA BASE/form_rh_bajas_datosB.csv")
Ndatos<- read.csv ("C://Users/IanAb/Documents/7to Semestre/DATA BASE/hybrid_car_units.csv")
mx_exauto <- read.csv("C://Users/IanAb/Documents/7to Semestre/DATA BASE/mex_exports_autoparts.csv")
Autopartes <- read.csv("C://Users/IanAb/Documents/7to Semestre/DATA BASE/Autopartes.csv")
ventas_carton <- read.csv("C://Users/IanAb/Documents/7to Semestre/DATA BASE/ventas.csv")Viusalización de Datos Inicial
Lo que se hizo fue visualizar las diferentes bases de datos para conocer el tipo de datos que tienen, el nombre de las columnas y si cuentan con espacios donde en vez de información
View(Autoparts)
View(CarProduction)
View(ImpCartonBox)
View(ExpCartonBox)
View(RH_info)Gráficas RH
En esta sección mediante el uso de ggplot y funciones/argumentos para filtrar y limpiar la base de datos, se realizaron gráficos que nos permiten entender mejor a FORM
RH1<-RH_info%>%select(FECHA.DE.NACIMIENTO,GENERO,FECHA.DE.ALTA,Primer.mes,X4to.mes,PUESTO,DEPARTAMENTO,SALARIO.DIARIO.IMSS,ESTADO.CIVIL,TARJETA.CUENTA)
View(RH1)
g = ggplot(RH1, aes(PUESTO, fill=GENERO) ) + labs(title = "Distribución de Genero Por puesto de Trabajo",x="Puesto (Abreviado)")+ylab("Número de Personas") + theme(plot.title = element_text(size = rel(2), colour = "darkgoldenrod3"))
g+geom_bar(position="dodge") + scale_fill_manual(values = alpha(c("darkorange1", "ivory3"), 1)) +
theme(axis.title.x = element_text(face="bold", size=10)) + theme_minimal() 
Este gráfico nos muestra la distribución de genero por puesto de trabajo. Como se puede ver hay una mayor cantidad de mujeres en FORM, especialmente en el puesto de ayudante general.
RHB <- rename (RHB,MOTIVO.DE.BAJA = "MOTIVO.DE.BAJA")
Bajas_por_genero<- select(RHB,GENERO,MOTIVO.DE.BAJA)
ggplot(Bajas_por_genero, aes(GENERO))+geom_bar(aes(fill=MOTIVO.DE.BAJA), width = 0.5)+ggtitle ("Motivos de baja por genero")+ theme_minimal() + scale_fill_manual(values = mi_paleta)
Existe una diferencia significativa entre el género de los empleados, ya que se puede observar que hay muchas más mujeres que hombres. De igual forma, la diferencia entre los motivos de baja de los empleados es notoria, pues en ambos sexos el principal motivo es por faltas. Esto es algo alarmante para FORM, ya que significa que los empleados no tienen responsabilidad laboral y no están realmente comprometidos con la empresa.
ggplot(RHB, aes(GENERO)) +
geom_bar(aes(fill = GENERO), width = .25) + # Utiliza GENERO para determinar los colores
labs(title = "Distribución de Género por Días Laborados ante de Salir",
x = "Género",
y = " Promedio de Días de trabajo") +
theme_minimal() + scale_fill_manual(values = mi_paleta)
En la gráfica se muestran los días trabajados antes de salir de la empresa por genero; Las mujeres tienen un promedio superior al de los hombres. Se puede observar que los hombres que salieron de la empresa trabajan en un rango de 100 días y las mujeres en aproximadamente 130 días.
rh_m <- RH_info %>%
slice(-22)
municipios <- rh_m %>%
filter(ESTADO=="NUEVO LEON") %>%
group_by(MUNICIPIO, GENERO) %>%
summarise(total_personas = n_distinct(NOMBRE))
ggplot(municipios, aes(x = MUNICIPIO, y = total_personas, fill = GENERO)) +
geom_col() +
labs(title = "Colaboradores por Municipio",
x = "Municipio",
y = "Total de Personas",
fill = "Género") +
theme_minimal() + scale_fill_manual(values = mi_paleta) +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
En este gráfico podemos observar a que municipio pertenece cada uno de los colaboradores, esta información nos permite identificar la distancia o el tiempo que les toma llegar a la planta. Con esta información podemos tomar decisiones en cuanto a transporte para personal o incluso identificar posibles riesgos.
Desempeño Reciente de FORM
- Acreedor al Premio Nacional de Envase en 2010, 2014,2015,2016,2017,2019 y 2022, reconociendo la sostenibilidad de los envases y embalajes como producto de la innovación.
- Innovación con patente global que permite a las compañías reducir espacio y ahorrar en logística. Se trata de una caja que disminuye el espacio en almacén y aumenta la capacidad de empaque un 10-15% para productos del sector automotriz.
- En 2022 Tesla se convirtió en uno de sus nuevos socios, FORM le provee cajas de cartón personalizadas, es una línea personalizada en donde se crean piezas vista, electrónicas o de Clase A.
- En los últimos 5 años la empresa a duplicado su crecimiento y en pandemia logró mantener su volumen de ventas.
- Gracias a la inversión en años anteriores, hoy en día la empresa cuenta la certificación ISO 9000-2015.
Factores Diferenciadores de FORM
1. Especialización en cartón corrugado
2. Años de experiencia en la Industria
3. Versatilidad en retornables
4. Consultoría en Ingeniería de empaque
5. Software de Administración de empaque
6. Visión de adquisición de clientes
Contexto de la Industria
Análisis de la Industria (Cartón, Autopartes, Automotriz) para el caso de México y E.U.A., usando datos de fuentes secundarios y las bases de datos proporcionados por el profesorado.
Industria Automotriz
México
Sobre la Industria Automotriz de acuerdo con Data México y el DENUE 2022 la fabricación de automóviles y Camiones registró 73 unidades económicas; siendo CDMX (9), EDOMEC (9) y Nuevo León (7) los estados con más unidades. Otros estados del norte qué cuentan con un número significante de unidades económicas son Baja California y Coahuila de Zaragoza.
Los Estados qué más han recibido Inversión Extranjera Directa en 2022, fueron Guanajuato ($989 millones de USD), CDMX ($515 millones de USD ) y Baja California ($329 Millones de USD); estas inversiones provienen de 3 principales países siendo estos Estados Unidos con $1,327 Millones de USD, Japón con $911 Millones de USD y Corea del Sur con $507 millones de USD.
Esta información es importante tenerla ya qué nos permite conocer en qué estados se está produciendo e invirtiendo más en lo Automotriz y por ende pueden ser zonas de oportunidad en donde la empresa puede ofertar sus productos y servicios de empaque de autopartes; a la vez el hecho de saber qué países están invirtiendo puede ayudar a conocer a qué tipo de cliente se le estará intentando vender, y en caso de qué la relación de negocio sea exitosa, a qué países en un futuro se puede expandir.
A la vez Carlier Mathilde (2021), Reserch Expert de Statista, comenta qué de acuerda a las previsiones del mercado la Industria automotriz apunta a un crecimiento constante en los próximos 4 años, esto se traduce a qué FORMS seguirá teniendo demanda y podría aumentar al pasar de estos 4 próximos años. Además, comenta qué gracias al acuerdo USMCA entre USA, México y Canadá, se renovaron las regulaciones de libre comercia, por lo que la expansión de FORMS a San Antonio y su exportación a USA no debería contener inconvenientes legales.
USA
Según datos de Mordor Inteligencie Estados Unidos es una de las principales industrias automotrices en el mundo ya que contribuye con un 3% de producto interno bruto en todo el país. En el año 2022 la producción de vehículos tuvo un total de 10,060,339 unidades lo que en su caso es un crecimiento de 9.74% respecto al 2021.
De acuerdo con datos de Bankinter Estados Unidos se posiciona en el segundo puesto de fabricación de coches previstos para el 2023.
En Estados Unidos los principales vendedores de autos en el año 2022 fueron General Motors, Toyota Motor y Ford. en cuáles los principales estados son: Michigan Ohio indiana Kentucky Tennessee Alabama Texas y California.
En Texas se encuentran una de las industrias automotriz más importantes las cuales son Toyota General Motors y Tesla. Tesla tiene su mega fábrica en el área de Austin y se espera que el proyecto cree 5000 nuevos empleos y más de 1000 millones de dólares en inversión de capital. Además de esto en Texas según datos de la “SPC pro” representó el 20% del total de Estados Unidos en la industria automotriz.
Gráficas de la Industria Automotriz
Exportaciones de Autos en México por Marca
Exportaciones <-Data1 %>% group_by(Marca) %>% summarise(num_exportaciones=n()) %>% arrange (desc(num_exportaciones))
Marca_mas_exportaciones <- Data1 %>% filter(Marca %in% c("Nissan","Volkswagen","General Motors","Chrysler","Mazda","Ford Motor","KIA","Honda","Fiat","Audi"))
ggplot(Marca_mas_exportaciones,aes(Marca,fill=Marca))+geom_bar()+ggtitle ("Top 10 Exportaciones por Marca") + theme_minimal() + scale_fill_manual(values = mi_paleta) +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
La marca con más exportaciones por año es Nissan, con casi 24000 unidades, esto es conveniente para el socio formador ya que, al ser una Marca de origen japones, entra en el mercado de clientes que le interesan a FORM.
Regiones <- filter(Ndatos,region %in%
c("Centro-Norte","Norte","Norte-Occidente","Centro","Sur"))
ggplot(data=Regiones,
aes(x=region,y=hybrid_car_units,fill=region
)) + geom_boxplot() + ylim(0,1000) +
theme_minimal() + ylab("Unidades de carros hybridos") +
ggtitle("Unidades de carros hybridos por zonas de México") + theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) + scale_fill_manual(values = mi_paleta)
En esta gráfica vemos la cantidad de carros híbridos por zonas de México en la que la mayor venta se dan en la zona Norte pero el mayor rendimiento es en la zona Norte Occidente. También se puede ver que el peor sector es el del Sur.
Autopartes
México
De acuerdo con Data México y el Censo Económico 2019, la producción bruta del Comercio al por Menor de Partes y Refacciones para Automóviles, Camionetas y Camiones, fue de un total de $89,695 millones de pesos; los estados con mayor producción fueron CDMX con $8,898 millones de pesos y Jalisco con $8,457 millones de pesos. Este dato es importante a considerar porque permite qué estados son los que más están produciendo autopartes en México y por ende son clientes potenciales para FORMS.
Los Estados qué más han recibido Inversión Extranjera Directa en 2022, fueron Querétaro ($14 millones de USD), Coahuila de Zaragoza ($2.71 millones de USD) y CDMX ($2.69 Millones de USD); estas inversiones provienen de 3 principales países siendo estos Japón, Corea del Sur y Canadá. Esta información es importante tenerla ya que nos permite conocer en que estados se está produciendo e invirtiendo más en el Comercio de Autopartes al por Menor y por ende pueden ser zonas de oportunidad en donde la empresa puede ofertar sus productos y servicios de empaque de autopartes; a la vez el hecho de saber qué países están invirtiendo puede ayudar a conocer a qué tipo de cliente se le estará intentando vender, y en caso de qué la relación de negocio sea exitosa, a qué países en un futuro se puede expandir.
También Statista nos ayuda a corroborar que esta industria seguirá en demanda ya que pronostico qué el ingreso de esta industria pasará de $11,27 Billones de USD en 2022 a $13,98 Billones de USD en México, por lo que los clientes actuales de esta industria seguirán necesitando paquetes y cajas de FORM.
USA
La industria de autopartes en Estados Unidos está estimada en 205.81 miles de millones de dólares, y se espera tener un crecimiento de 4.1% del 2023 al 2030. El mayor mercado en Estados Unidos para las autopartes son los aires acondicionados suspensiones interiores transmisiones sistemas de maniobró radios radiadores tecnología frenos entre otros.
Otra de las medidas tendencias que pueden hacer que el mercado crezca en Estados Unidos es el incremento en la venta de vehículos electrónicos los cuales necesitan varias partes y la venta anual de vehículos eléctricos en Estados Unidos pasó 172.1 miles de unidades en 2021 lo que indica una demanda alta por partes y componentes que necesita el mercado Estados Unidos también es el más grande mercado en este tipo de vehículos con manufactureras como Cadillac GMC Tesla Chrysler las cuales lideran el mercado de vehículos electrónicos.
Texas en el mercado de autopartes aparte de cero un albergue de industrias muy grandes también tiene una mezcla de fabricantes y proveedores que ayudan a su economía automotriz.
Gráficas de la Industria de Autopartes
resultados <- mx_exauto %>%
filter(year >= 2020) %>%
group_by(year, State) %>%
summarise(ventas_totales = sum(trade_value))
ggplot(resultados, aes(x = State, y = ventas_totales, fill = factor(year))) +
geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
labs(title = "Ventas Totales por Año y Estado",
x = "Estado",
y = "Ventas Totales",
fill = "Año") +
theme_minimal() +
theme(legend.position = "top") +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1)) +
scale_y_continuous(labels = scales::comma)+scale_fill_manual(values = mi_paleta)
En este gráfico podemos observar la participación de los distintos estados de México en las exportaciones de autopartes, esto nos permite visualizar a grandes rasgos en que estados es en donde hay más exportación de autopartes a países extranjeros. Estos hallazgos nos permiten tomar decisiones estratégicas, como por ejemplo elegir alguna ubicación estratégica para un almacén, punto de distribución o incluso una planta.
ggplot(Autopartes, aes(x = year)) +
geom_bar(aes(y = imports_from_US, fill = "Importaciones desde US"), stat = "identity", position = "dodge") +
geom_bar(aes(y = total_imports - imports_from_US, fill = "Total de importaciones"), stat = "identity", position = "dodge") +
labs(title = "Importaciones de Autopartes por Año",
subtitle = "Industria Automotriz",
caption = "Mexico Automotive Industry - International Trade Administration - USD Billions",
x = "Año",
y = "Importaciones") +
scale_fill_manual(values = c("Importaciones desde US" = "ivory2", "Total de importaciones" = "darkorange")) +
theme_minimal() +
labs(fill = "Tipo de Importación")
Tanto el total de importaciones como las que provienen de US han incrementado con el paso de los años, solamente en el 2020 hubo una disminución debido a la pandemia de Covid-19, pero después recuperó su comportamiento. Además, es importante mencionar que las importaciones desde US representan más del 50% del total de importaciones.
Cartón
México
Según datos de Euromonitor (2022), El mercado de papel corrugado, cartón y contenedores en México ocupa el primer lugar en Latinoamérica, al igual que su crecimiento del tamaño de mercado. El número de empresas presente en esta industria en 2021 fue de 8984 y va en crecimiento; aunque se podría decir qué la industria está fragmentada ya que solo las 5 empresas más grandes representan el 7.2% del valor de producción. Por último, la rentabilidad de la industria creció y logró llegar al 34.5% en 2021, y apunta a seguir creciendo. Estos datos nos indica qué México sigue siendo un país importante en esa industria en Latinoamérica, qué tiene futuro y por ende FORMS puede seguir en ella, pero también es una industria competitiva debido a la gran diversidad de empresas; por lo que FORMS deberá seguir innovando para mantenerse competitiva en el mercado.
De acuerdo a datos del DENUE 2022 en la Industria de la Fabricación de Productos de Cartón y Papel se registraron un total de 6,099 unidades económicas; siendo Estado de México (481), Jalisco(461), Veracruz de Ignacio de la Llave (418) y Nuevo León (329), los estados más relevantes. Esta información nos permite conocer en donde se podrían encontrar los competidores más fuertes de FORM.
Los Estados qué más han recibido Inversión Extranjera Directa en 2022, fueron Estado de México ($54.8 millones de USD), Baja California ($21.3 millones de USD ) y Nuevo León ($19.8 Millones de USD); estas inversiones provienen de 3 principales países siendo estos Irlanda, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
Esta información es importante tenerla ya que nos permite conocer en que estados se está produciendo e invirtiendo más en la Fabricación de Productos de Cartón y Papel y por ende pueden ser zonas de oportunidad en donde la empresa puede buscar inversores para poder potenciar al crecimiento de la empresa y en caso de qué las relaciones sean exitosas a qué países en un futuro pueden exportar sus productos.
USA
De acuerdo con datos de Euromonitor International, La rentabilidad de la industria dentro de USA está disminuyendo, esto es debido a que los costes han aumentado un 8.1% en 2021; lo cual fue consecuencia en gran medida por el aumento en costos de las relaciones B2B.
Conforme a las competencias dentro de la industria, en 2021 se portó que 1369 empresas se integraron a la industria de Contenedores de Papel y Cartón corrugado. El sector se encuentra fragmentado debido a que el 43.2% del valor de producción en 2021 fue ocasionado por las 5 principales empresas; la empresa con mayor valor y fuerza en el mercado es WestRock Co, empresa qué generó el 10% del valor de producción total de la industria en 2021. Esta Industria está dominada por proveedores nacionales ya qué las importaciones representan el 5.8% del tamaño total del mercado en 2021.
Ahora bien, de acuerdo con la demanda USA tiene el mercado más grande dentro de los 20 principales países desarrollados, teniendo una demanda en 2021 equivalente a 56.1 billones de dólares. Cabe recalcar que B2B es el principal impulsor del mercado, representando el 92.4% de la demanda en 2021.
Estos datos nos dicen qué si bien la competencia es alta y dura en Estados Unidos, aun así, puede FORM ingresar a esta industria; si la rentabilidad sigue disminuyendo y los costes aumentando, las empresas qué ocupan este producto comenzarán a buscar otros proveedores con precios más accesibles, por lo que si FORM mantiene sus precios una vez instalados en San Antonio o siguen exportando sus productos, podrían tener éxito al expandirse a USA.
Gráficas de la Industria de Castón
Específicamente, de la importación y exportación de cajas
Gráfica Importación de cajas a USA
ICB2<-ImpCartonBox%>%arrange(desc(Trade.Value))
View(ICB2)
ICB3<-ICB2%>%filter(Trade.Value>=123989664)
View(ICB3)
ggplot(ICB3, aes(x=Trade.Value, y=Country, fill=Country)) + geom_bar(stat="identity") + xlab("") + labs(x="Trade Value en 2021",title = "Top 20 países importadores de cajas de cartón", subtitle = "Según su Trade Value en el año 2021") + scale_x_continuous(labels=function(n){format(n, scientific = FALSE)}) + theme_minimal() + scale_fill_manual(values = mi_paleta)
Esta gráfica nos permite visualizar que países importan más y por ende se puede conocer a que países se puede expandir FORM en un futuro o en qué país puede conseguir nueva clientela internacional.
ECB2<-ExpCartonBox%>%arrange(desc(Trade.Value))
View(ECB2)
ECB3<-ECB2%>%filter(Trade.Value>=101375372)
View(ECB3)
ggplot(ECB3, aes(x=Trade.Value, y=Country, fill=Country)) + geom_bar(stat="identity") + xlab("") + labs(x="Trade Value en 2021",title = "Top 20 países exportadores de cajas de cartón", subtitle = "Según su Trade Value en el año 2021") + scale_x_continuous(labels=function(n){format(n, scientific = FALSE)})+ theme_minimal() + scale_fill_manual(values = mi_paleta)
Esta gráfica nos permite visualizar que países son los que más exportan cajas y empaques de cartón, por ende se puede saber que países pueden tener empresas que puedan ser una amenaza para FORM, además se conoce que países no pueden ser tan convenientes para hacer negocios, debido a la alta competencia.
view(ventas_carton)
ggplot(ventas_carton, aes(x = Mes, y = Carton)) +
geom_bar(stat = "identity", fill = "darkorange") +
labs(title = "Ventas de Carton por Mes", subtitle = "2022", x = "Mes", y = "Ventas MDP") +
theme_minimal() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 20, hjust = 1)) + scale_x_discrete(limits = ventas_carton$Mes)
Se puede observar que las ventas de cartón durante el 2022 incrementaron al final de cada trimestre, es decir, en los meses de Marzo, Junio y Septiembre, sin embargo, el mes de Agosto tuvo incrementos considerables con respecto al mes anterior.
Amenazas y Oportunidades Identificados
FODA Cruzado
Apartir de los antecedentes de la empresa y el contexto de la industrias de México y E.U.A. elaborar FODA cruzado que identifique y describa 2-3 estrategias a seguir por parte de la empresa en el corto plazo.
image info
PESTLE
4.1 Con base en el análisis de las industrias de México y E.U.A identificar variables / factores relevantes para elaboración de PESTLE y describir 2-3 estrategias a seguir por parte de la empresa en el corto plazo.
MEX y EUA
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